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摘要：疫情對(duì)航空業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，隨著疫情反復(fù)，航空客運(yùn)陷入低谷，但是航空貨運(yùn)的需求使得客改貨訂單大幅增長。作為租賃公司，對(duì)租約到期或者取回的客機(jī)進(jìn)行客改貨也是迎合市場需求的一個(gè)趨勢。為此，本文對(duì)租賃公司的租賃飛機(jī)客改貨過程中，技術(shù)資產(chǎn)管理所需要關(guān)注的內(nèi)容和環(huán)節(jié)進(jìn)行探討分析。

來勢洶洶的疫情對(duì)航空業(yè)產(chǎn)生了重大影響，各國為了安全互相封鎖，人員往來幾乎停止，至今各國國內(nèi)航空旅客運(yùn)輸雖僅有部分國家恢復(fù)較好，但受疫情不斷反復(fù)影響，仍未完全恢復(fù)到2019 年的水平。而根據(jù) IATA 公布的 6月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，國際客運(yùn)運(yùn)力僅恢復(fù)到2019 年同期水平的 24.7% 左右。與此同時(shí)，國際航空貨運(yùn)市場卻仍有較大需求，抗疫物資的國際化采購以及因?yàn)橐咔槎杆僭鲩L的電商包裹運(yùn)輸需求，使得跨境和國內(nèi)航空貨物運(yùn)輸量維持在一個(gè)較高的水平。從 2020 年開始，由于缺少客機(jī)的腹艙運(yùn)力，貨機(jī)市場需求就開始爆發(fā)式增長，而且隨著疫情反復(fù)，預(yù)計(jì)還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。目前貨機(jī)的主要來源是客改貨，根據(jù)數(shù)據(jù)分析公司 CIRIUM 的數(shù)據(jù)，2020 年客改貨飛機(jī)交付數(shù)量 70 架，訂單 102 架；而 2021 年上半年客改貨飛機(jī)交付數(shù)量就已經(jīng)達(dá)到 57 架，預(yù)計(jì)年改裝交付量會(huì)達(dá)到創(chuàng)歷史記錄的 140架，而且今年的訂單已經(jīng)超過 160 架，積壓訂單超過 330 架。

1 國內(nèi)客改貨機(jī)型簡介

目前，能夠進(jìn)行客改貨的主流窄體機(jī)型有波音 737 系列機(jī)型、波音 757-200、空客 A321-200ceo，寬體機(jī)型有波音 767-300ER、 空 客 A330-300 等， 空客 A320ceo 和波音 777-300ER 也在開發(fā)客改貨能力。目前國際市場上有 7 家主要客改貨許可供應(yīng)商，共有 20 家 MRO從事客改貨業(yè)務(wù)，還有 2 家公司準(zhǔn)備啟動(dòng)該項(xiàng)業(yè)務(wù)。國內(nèi)客改貨解決方案有山東太古（與波音公司、PEMCO、AEI 合作方案）、廈門太古（AEI 方案）、廣州飛機(jī)維修公司 / 上海波音公司（波音方案）, 天津海特 / 湖北凌云（IAI 方案）等提供的波音 737 客改貨方案。目前中國已經(jīng)成為全球重要的客改貨中心，占客改貨市場總量的三分之一。從客改貨訂單來看，租賃公司和航空公司之間的份額幾乎相等，而租賃公司在窄體機(jī)客改貨訂單中占有更高的份額。隨著日益增長的客改貨需求，國內(nèi)租賃公司的客改貨目標(biāo)主要是即將退出客運(yùn)市場的波音 737-800、空客 A321-200ceo 系列機(jī)型。而客改貨工作也將會(huì)是今后幾年各租賃公司技術(shù)管理部門的一項(xiàng)重要工作。目前國內(nèi)還在運(yùn)行的客機(jī)可用于客改貨的機(jī)型如下：

1) 波音 737NG737NG

 系 列 包 含 737-600/-700/-800/-900 等 機(jī) 型， 目 前 -700/-800 兩 個(gè)機(jī)型已經(jīng)取得了客改貨 STC。-900 客改貨 STC 正在申請(qǐng)中。受 MAX 停飛影響，737NG 系列紛紛推遲退役或者延長租期，造成客改貨一機(jī)難求，737NG 飛機(jī)機(jī)源價(jià)格持續(xù)上漲。GECAS 正在對(duì)其 20 架波音 737-800 飛機(jī)進(jìn)行客改貨改裝，中國郵航以及天津貨航也各自引進(jìn)了 737-800 客改貨飛機(jī)。

2) 空客 A320ceo

進(jìn)行 A321ceo 客改貨的第三方改裝商主要有兩家。EFW（空客公司與新加坡宇航合資）和 Precision。在空客 客 改 貨 飛 機(jī) 中，A321ceo 因 其 機(jī) 體更長、裝載能力更強(qiáng)，航程更遠(yuǎn)，更適宜進(jìn)行客改貨，目前對(duì)標(biāo)的是波音757-200 客 改 貨 機(jī) 型。 但 是 用 于 客 改貨的 A321ceo 累積飛行小時(shí)較多，有可能會(huì)接近其設(shè)計(jì)服務(wù)目標(biāo)（Design Service  Goal，DSG）， 進(jìn) 而 不 再 適 宜改裝。因此，空客為 A321ceo 提出延壽計(jì)劃，將原目標(biāo)設(shè)計(jì)壽命（DSG）的 60000FH/48000FC， 通 過 結(jié) 構(gòu) 加 固等 工 作， 延 長 到 120000FH/60000FC。該項(xiàng)服務(wù)被稱為被稱為延長服務(wù)壽命（Extended Service Goal, ESG）， 是 需要額外付費(fèi)完成的。因此，如將一架A321ceo 飛機(jī)客改貨，最好在改裝前已取得 ESG 適航認(rèn)證。EFW 的 A321P2F已于 2020 年 1 月完成首飛，并于 2 月取得歐洲航空安全局（EASA）頒發(fā)的STC。作為 A320ceo 系列中的 A320P2F方案尚在推動(dòng)過程中，其最大難點(diǎn)在于需重新安置攻角傳感器（AOA），以利于貨艙門設(shè)計(jì)。攻角傳感器用于測量飛機(jī)迎角，后者協(xié)助確定飛機(jī)所獲升力及阻力，與飛行安全息息相關(guān)。在空客幫助下，EFW 已完成 A320P2F攻角傳感器重新布置的設(shè)計(jì)，正在進(jìn)行飛行測試。作為客改貨飛機(jī)領(lǐng)域全新項(xiàng)目，空客窄體客改貨飛機(jī)擁有機(jī)體更長、裝載能力更強(qiáng)，航程更遠(yuǎn)，更適宜進(jìn)行客改貨等領(lǐng)先優(yōu)勢，但由于尚未進(jìn)入實(shí)際商業(yè)運(yùn)營。而且當(dāng)成熟型貨運(yùn)航空公司下一步引進(jìn)客改貨飛機(jī)時(shí)（如多數(shù)快遞貨運(yùn)航空公司現(xiàn)有機(jī)隊(duì)由波音窄體客改貨飛機(jī)構(gòu)成），如果引進(jìn)空客客改貨機(jī)型，則其需要另組織人力、組建新體系，以適應(yīng)新機(jī)型。而對(duì)于新近成立的貨運(yùn)航空公司，直接運(yùn)營市場推出的全新機(jī)型會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此，空客窄體客改貨飛機(jī)在未來能取得何種市場份額，尚需跟蹤觀察。

3） 空客 A330-200/300

空客 A330-200/300 客改貨解決方案早在 2017 年完成并開始交付，該機(jī)型主要用于國際旅客運(yùn)輸，因?yàn)槭芤咔橛绊懀嗉疫\(yùn)營該型飛機(jī)的航空公司破產(chǎn)，導(dǎo)致市場待租飛機(jī)較多，而疫情反復(fù)造成二次轉(zhuǎn)租市場持續(xù)萎靡，同時(shí)波音 787、空客 A350 和 A330neo 也使得該機(jī)型的服役前景不容樂觀，因此該機(jī)型目前的最好出路之一是進(jìn)入客改貨市場，與波音 767 客改貨機(jī)型機(jī)進(jìn)行競爭。

4）波音 777-300ER

波音 777-300ER 于 2003 年投入使用，擁有相當(dāng)波音 777-300 的商載與波音 777-200LR 的航程。比原裝貨機(jī)型號(hào)波音 777F 長約 10 米左右。截至目前，服役時(shí)間最長的波音777-300ER 機(jī)齡已累積至約 17 年，預(yù)計(jì)未來三年，將有大量該型客機(jī)退租，而受疫情持續(xù)影響，該機(jī)型的二次轉(zhuǎn)租市場需求低迷。即便有再次租賃需求，其客艙重新設(shè)計(jì)、內(nèi)飾更換、飛機(jī)檢修花費(fèi)也非常巨大。考慮到波音 747-8F 少量訂單在交付后將關(guān)閉生產(chǎn)線，波音 747-400F、MD-11F 已停產(chǎn)，波音777-300ERSF 在商載和容積上有一定優(yōu)勢。為此，GECAS 已聯(lián)手 IAI 開始波音 777-300ERSF 客改貨項(xiàng)目，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于 2022 年獲得 FAA 的客改貨STC。

2  租賃公司客改貨技術(shù)管理的關(guān)注點(diǎn)

客改貨是飛機(jī)在正常完成轉(zhuǎn)租工作的同時(shí)需要完成的一個(gè)大工作量的改裝，因此需要對(duì)轉(zhuǎn)租工作與客改貨工作的配合進(jìn)行合理規(guī)劃，保證轉(zhuǎn)租工作的重要節(jié)點(diǎn)和客改貨工作關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)相匹配，在最短的周期內(nèi)完成所有工作。同時(shí)，客改貨也是一個(gè)工作量大，項(xiàng)目繁雜的改裝項(xiàng)目，需要對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控和跟蹤，對(duì)工作內(nèi)容及改裝定價(jià)涵蓋范圍進(jìn)行明確劃分，確保改裝費(fèi)用合理可控。下面以目前窄體客改貨的主力機(jī)型波音 737-800 為例進(jìn)行分析。首先要進(jìn)行改裝方案的選取，然后選擇合適的MRO。在飛機(jī)進(jìn)場后，改裝周期約為 3個(gè)月。工作分為 5 個(gè)階段：設(shè)備拆除、結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)改裝、設(shè)備安裝、系統(tǒng)測試及收尾工作、飛機(jī)交付。在客改貨改裝過程中，通常會(huì)結(jié)合實(shí)際工作進(jìn)度將附加工作一并完成，這樣可最大限度地利用客改貨的工作周期和飛機(jī)結(jié)構(gòu)接近機(jī)會(huì)完成必要的改裝或者維修項(xiàng)目，從而節(jié)約大筆工時(shí)費(fèi)用和縮短停場時(shí)間。具體各個(gè)階段需要關(guān)注的事項(xiàng)如下。

2.1 改裝方案的選擇

以波音 737-800 機(jī)型為例，推薦選擇波音 BCF 方案，雖然改裝成本較其他方案較高，但后續(xù)可省去大額的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。如果采用其他廠家的方案，雖然初始改裝成本較低，但在隨后的運(yùn)營過程中會(huì)產(chǎn)生大量的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用（非波音方案，任何技術(shù)支援波音都會(huì)收取服務(wù)費(fèi)用）。按實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，飛機(jī)投入運(yùn)營后三年內(nèi)產(chǎn)生的附加技術(shù)服務(wù)費(fèi)將超過初始改裝費(fèi)用的差額，因此建議選擇飛機(jī)原始制造廠家的改裝方案，依靠人力成本優(yōu)勢和工作效率優(yōu)勢取勝。

2.2 MRO 的選擇

在價(jià)格差別不大的情況下，首選方便下一承租人交付接收飛機(jī)的地點(diǎn)和廠家，如交付國內(nèi)承租人首選國內(nèi)的MRO。

2.3 設(shè)備拆除階段

包括飛機(jī)進(jìn)場系統(tǒng)測試、設(shè)備拆除兩大部分。在拆除過程中應(yīng)盡可能保證拆除設(shè)備不受損壞，有利于隨后的處置。拆除設(shè)備中絕大部分航材是可以回收再利用，但如果飛機(jī)是保稅維修，會(huì)給后期航材處置帶來麻煩，這種情況下可以選擇有利用價(jià)值的航材退運(yùn)出關(guān)再做進(jìn)一步處置（維修取證或者銷售）。另外拆除過程中要特別注意地毯拆除過程必須小心，避免將客艙地板復(fù)合材料的表面纖維撕裂，進(jìn)而導(dǎo)致增加維修工作甚至更換。以某公司的波音 737-800 客改貨案例舉例，因客艙地板和隔熱棉拆除時(shí)沒有注意上述問題，導(dǎo)致地板和隔熱棉更換所需航材費(fèi)用和工時(shí)費(fèi)用預(yù)估高達(dá) 13 萬美元，客戶無法接受，最后通過談判，使用內(nèi)場自制和內(nèi)場修理的方式大幅降低這一費(fèi)用，最終總成本控制在不到 3 萬美元之內(nèi)。另外避免多拆，造成不必要的工時(shí)和航材的浪費(fèi)，如客艙內(nèi)部的隔音棉只拆除改裝需要切除的部分，廢水箱管路在貨艙處有黑色外罩的部分、后貨艙地板不要拆除等。多拆除會(huì)造成潛在的工時(shí)和航材浪費(fèi)，增加不必要的維修支出。

2.4 結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)改裝階段

結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)改裝階段包括結(jié)構(gòu)改裝和系統(tǒng)改裝兩大部分。結(jié)構(gòu)改裝包括 43段左側(cè)蒙皮切除、切割主貨艙門、地板梁結(jié)構(gòu)加強(qiáng)、RCB 結(jié)構(gòu)改裝等。系統(tǒng)改裝包括線路改裝、液壓系統(tǒng)改裝和空調(diào)系統(tǒng)改裝等，這部分是客改貨項(xiàng)目最核心的工作，結(jié)構(gòu)的缺陷或者系統(tǒng)改裝過程中的偏離主要在這個(gè)階段發(fā)現(xiàn)并解決。對(duì)此階段需要進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查，對(duì)偏差項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)。尤其對(duì)后續(xù)維護(hù)工作產(chǎn)生影響的偏差，需與改裝公司議定質(zhì)保延長或提供附加備件等保障條款。在結(jié)構(gòu)改裝過程中，常見的結(jié)構(gòu)缺陷類型有結(jié)構(gòu)腐蝕、結(jié)構(gòu)損傷和疲勞裂紋等，需要特別注意的是前后濕區(qū)，對(duì)于大多數(shù)機(jī)齡在 15~20 年的客改貨飛機(jī)而言，在這些敏感區(qū)域發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)缺陷的幾率非常大，在拆除階段就需要特別注意，一旦發(fā)現(xiàn)結(jié)構(gòu)缺陷或者原始修理要盡早評(píng)估并制定修理方案，否則很可能影響整個(gè)客改貨項(xiàng)目進(jìn)度。例如老齡飛機(jī)的地板梁原始修理很大可能會(huì)影響整個(gè)客改貨項(xiàng)目進(jìn)度，遇到上述情況有兩種處理方案，即 OEM 廠家（如波音）特批偏離維修方案或者直接更換受影響的地板梁，可以根據(jù)實(shí)際情況綜合權(quán)衡時(shí)間損失和維修成本從而選擇一個(gè)最優(yōu)方案，在航材庫存滿足的情況下直接更換地板梁的綜合成本往往遠(yuǎn)低于偏離修理的成本，且附加工時(shí)更少，工作周期更短。另外，改裝過程要特別注意客改貨關(guān)聯(lián)的改裝工作，有些費(fèi)用例如技術(shù)評(píng)估或者偏離方案批準(zhǔn)應(yīng)該由客改貨合同覆蓋，不應(yīng)由租賃公司或者航空公司承擔(dān)，在以往客改貨案例中就遇到過此種情況，可以通過向 OEM 廠家申訴，直接拒絕這筆成本支出。

2.5 定價(jià)和附件工作范圍

客改貨過程中，需要清楚掌握客改貨合同定價(jià)所規(guī)定的工作范圍，避免出現(xiàn)定價(jià)內(nèi)工作被當(dāng)作額外工作項(xiàng)目重復(fù)收費(fèi)。如螺栓等消耗性器材、主貨艙改裝區(qū)域刷底漆等工作內(nèi)容。在合同談判階段，建議合同范圍至少包含 30 工時(shí)以內(nèi)的非例行工作項(xiàng)目，理想狀態(tài)是包含 50 工時(shí)以內(nèi)的非例行工作項(xiàng)目，耗材包括單價(jià) 1000 美元以內(nèi)的消耗性航材，這樣可以最大程度地覆蓋全部非例行工作項(xiàng)目，避免 MRO 在非例行工作項(xiàng)目中收取額外的工時(shí)費(fèi)。合同定價(jià)方面有時(shí)彈性會(huì)非常大，需要租賃公司或者航空公司特別注意。

2.6 利用改裝廠的能力，減少航材成本

在客改貨過程中，有大量的內(nèi)襯材料以及緊固件、支架等需要更換。如果全部換新將是一筆不菲的費(fèi)用，應(yīng)與改裝廠進(jìn)行及時(shí)溝通，選擇具有自制能力的改裝廠進(jìn)行部件自制，大幅減少航材費(fèi)用支出。如在客改貨過程中，地板和隔熱棉損傷超標(biāo)比較常見，如果使用 MRO 的自制和自修，可以節(jié)約 50%~70% 的航材成本。再以結(jié)構(gòu)件為例，各種小的結(jié)構(gòu)加強(qiáng)片、角片、固定片、價(jià)格少則幾百美元，多則幾千美元。如果 MRO 有內(nèi)場自制能力，應(yīng)盡量選擇自制，這樣可以大幅降低航材成本。貨艙地板的結(jié)構(gòu)損傷或者腐蝕幾乎無法避免，合理利用 MRO 內(nèi)場自制能力將節(jié)約數(shù)千美元至數(shù)萬美元。一些老構(gòu)型的客艙設(shè)備更換成本很高，甚至無法找到供應(yīng)商，對(duì)于非適航類區(qū)域可通過簡單修理恢復(fù)功能和外觀，從而大幅降低維修成本，縮短維修周期，例如前廚房和廁所區(qū)域，內(nèi)飾和復(fù)合材料因結(jié)構(gòu)老化破損經(jīng)常需要更換，如果整體更換工時(shí)費(fèi)用和航材費(fèi)用會(huì)非常高，而且市場上很難找到這種老構(gòu)型的客艙內(nèi)飾供應(yīng)商。遇到這類情況，建議通過刮膠填補(bǔ)修理或者套色噴漆的方式恢復(fù)外觀外形，從而避免大面積更換零件，最大程度降低航材費(fèi)用支出和人工成本支出。

2.7  合理協(xié)調(diào)安排工作順序，避免重復(fù)工作

在客改貨工作中，需要對(duì)各項(xiàng)工作順序進(jìn)行合理安排，避免出現(xiàn)重復(fù)拆裝或其他重復(fù)工作，造成不必要的費(fèi)用損失。租賃公司在項(xiàng)目開始前就要與航空公司充分溝通，了解運(yùn)營人實(shí)際需求，提前做好準(zhǔn)備，充分利用客改貨的接近機(jī)會(huì)，完成一些加改裝工作。如衛(wèi)星通信設(shè)備、固定式 ELT改裝等需要大量接近工作才能完成的，應(yīng)從實(shí)際項(xiàng)目管理角度統(tǒng)籌安排，合理利用接近機(jī)會(huì)，節(jié)省大量工時(shí)。通常貨機(jī)是改裝完成各項(xiàng)測試后再稱重然后再噴漆，則需要將加注燃油后的測試工作如發(fā)動(dòng)機(jī)測試安排在整機(jī)噴漆和飛機(jī)稱重工作之后，從避免發(fā)動(dòng)機(jī)測試后因噴漆或稱重需要抽油造成大量燃油浪費(fèi)（大約 10 噸燃油）。

2.8  將轉(zhuǎn)租維修工作與客改貨工作緊密結(jié)合，避免出現(xiàn)周期延誤

在完成客改貨工作的同時(shí)，也需要將正常的轉(zhuǎn)租維修工作與客改貨工作相結(jié)合，尤其是一些部件修理工作，應(yīng)與客改貨的測試工作時(shí)間進(jìn)行匹配，在飛機(jī)進(jìn)場階段發(fā)現(xiàn)的故障件或者改裝工作需要送修的部件、時(shí)控件應(yīng)盡早送修，避免因部件送修周期長導(dǎo)致的客改貨項(xiàng)目交付延期。對(duì)于租賃合同的限制條件，要特別注意，避免出現(xiàn)因合同約定條件不滿足導(dǎo)致工作返工或者航材拆換甚至商務(wù)索賠，特別是一些國外客戶，對(duì)合同的執(zhí)行要求非常苛刻，一旦觸發(fā)合同條款很可能導(dǎo)致交付時(shí)間延期和高昂的航材拆換成本支出。

3 小結(jié)

租機(jī)客改貨工作結(jié)合了退租轉(zhuǎn)租和改裝，工作內(nèi)容繁多，改裝周期長且費(fèi)用高昂。技術(shù)管理部門需要預(yù)先進(jìn)行大量準(zhǔn)備工作，對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行梳理統(tǒng)籌，合理安排，緊密跟蹤監(jiān)控，確保改裝質(zhì)量，合理控制費(fèi)用，按時(shí)將貨機(jī)交付到客戶手中。

作者：董文強(qiáng)  李遠(yuǎn)航 單位：工銀金融租賃有限公司 昆侖金融租賃有限責(zé)任公司