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生物質燃料供應方案范文1

一、信息技術

今后15-20年間，信息技術的硬件、軟件和連接在性能與復雜性方面都會大幅提高，同時也會得到更加廣泛的擴散。政府和社會既要尋找途徑來收獲新型信息技術的效益，同時還要掌控這些技術所帶來的威脅。到2030年，對世界影響最大的三類信息技術是：大數據存儲和處理方案、社交網絡技術以及涵蓋一系列城市技術的“智慧城市”。

數據解決方案。數據解決方案包含一系列新興技術，用于收集、存儲和管理“大數據”，并從中提取價值。數據解決方案將對社會經濟產生巨大影響，一方面幫助政策制定者解決困難的經濟和管理問題，促進更加直觀和人性化的人機交互，提高知識的獲取與運用，并極大地提高預測模型的準確性。但是另一方面，它可能帶來信息過載和沉重的維護負擔，還可能成為多極信息戰的戰場。目前的數據解決方案已經對商業、大型科研工作和政府服務十分重要。例如，大型零售商運用數據解決方案了解客戶的消費習慣、信用記錄、社交網絡發帖等信息，以開展精確的定向廣告等活動。科研機構利用數據解決方案進行天氣預報、物理學研究和空間探索等。政府依賴特大規模的數據庫和信息傳遞系統開展服務。當前，數據解決方案依賴于傳統計算方法，但大數據集的規模呈現指數級增長，知識發現技術和軟件工具的發展跟不上這種增長速度。理想的情況是，人工智能和數據可視化技術能夠使需要信息的人在正確的時間獲得正確的信息，但其未來發展還很難預料。量子計算到2030年可能會開始發揮效力，對科學發現、信息搜索和密碼系統都會產生影響，但艱巨的技術挑戰依然存在。

社交網絡技術。社交網絡技術能夠幫助個人用戶與其他用戶構建社交網絡。“臉譜”（Facebook）網是當前在全球占主導地位的社交網絡，擁有近十億用戶。社交網絡技術對社會的影響巨大，能夠使社會群體輕易地在傳統媒介和政府渠道之外溝通聯絡，以達到進步性、破壞性甚至犯罪性的目的，并造成跨越各種地理界限的影響。很多分析人士認為，“推特”（Twitter）對“阿拉伯之春”抗議事件起到了重大的推動作用。由于社交網絡技術已經成為在線生活的基本形式，因而也會成為一種重要工具，為企業和政府提供有關個人和團體的寶貴信息。社交網絡還可能取代目前現有企業和政府機構所提供的服務，而代之以抵制集中監管和控制的新型服務。例如，社交網絡能夠幫助推動替代貨幣和虛擬貨幣的使用。未來一些主導的社交網絡甚至連正式組織都不是，可能是在文件共享技術基礎上建立的無政府主義的集體，或許發達國家和許多發展中國家的政府對其都拿不出有用的談判籌碼。

智慧城市。智慧城市運用以信息技術為基礎的解決方案來最大程度提高人們的經濟生產率和生活品質，同時減少資源消耗和環境惡化。在智慧城市中，城市規劃、城市治理、資源管理、物理基礎設施、通信基礎設施、建筑設計、交通運輸系統、安全服務、應急服務和災害響應系統都以先進的信息技術能力為基礎。許多這樣的信息技術能力只能在一體化的系統下才能實現價值最大化。未來20年，世界各國政府、尤其是發展中國家政府在公共工程項目上的支出可能高達35萬億美元，這為信息技術、系統集成和可持續技術的提供商帶來了巨大市場機遇。隨著非洲、拉美、尤其是亞洲中心城市對智能城市基礎設施的巨額投資，到2030年，智能城市創新的中心將會開始從歐洲和北美遷走。

二、自動化與制造技術

過去20年，隨著制造業走向全球，由制造商、供應商和物流企業構成的全球生態系統已經形成。而增材制造（又稱添加制造）和機器人等新型制造技術與自動化技術的出現和發展將對當前的全球制造業體系產生影響。對于發達國家，這些技術有可能提高生產率、解決勞動力制約問題，并縮短供應鏈長度，減少外包需求。與此同時，更多低技術和半熟練工人將被閑置，這會加劇國內社會不平等。對于發展中國家、尤其是亞洲國家，這些新技術則能刺激新的制造能力，并進一步提高制造商和供應商的競爭力。

機器人。當前，機器人已經大量投入民用和軍事用途中。到2030年，許多極具顛覆性的構件都會開發出來，機器人的性能將因此得到巨大改進。這樣的機器人能夠完全消除某些制造業環境中的人力需求，并且全自動化帶來的成本效益還會高于將制造業外包給發展中國家的做法。即使在發展中國家，機器人也可能取代某些行業（如電子行業）中的一部分手工勞動力，從而有可能降低本地勞動力的工資水平。預計軍方將增加機器人的使用，以減少高風險環境中的人員暴露和某些軍事行動所需要的兵力。此外，機器人技術還能夠有效解決老齡化社會的很多問題。

自動駕駛工具。遙控和自動駕駛工具大多用于軍方以及偏遠地區的特定工業任務中，可以徹底改變軍事行動、沖突解決、交通運輸和地質勘探，但同時也會帶來新的安全風險。無人機已經用于監視或發射導彈。到2030年，無人機可能普遍用于監控國內外沖突，強制推行禁飛區或監視國界。配有攝像頭和其它傳感器的低成本無人機可以支持大面積的地質勘探、精準農業，或檢查偏遠地區的電力線路。自動駕駛運具可以開啟礦業和農業新的工業化時代，解決發展中經濟體需求緊張的問題。自動駕駛汽車可能會解決城市地區惡化的交通堵塞問題，減少交通事故。不過，如果以民用無人機為平臺投遞炸藥或非常規武器，那將會造成更多破壞。

增材制造。增材制造（如三維打印）技術以一次增加一層材料的方式制造物件。當前，消費品部門、汽車和航空航天產業都已經使用增材制造技術來制作塑料模型。到2030年，增材制造預計會取代一些常規的批量生產，尤其是小批量生產或價值高的大批量定制。增材制造技術可能引發大量本地化的微型工廠，它們能夠制造大量產品，尤其是運輸成本歷來較高或交貨時間較長的產品，同時在這一過程中還能縮短并簡化供應鏈。發展中國家可能是主要的受益者，因為增材制造技術能夠針對本地消費來設計并打印產品，從而減少對昂貴進口商品的依賴。增材制造還能為在先前錯失機會的國家或組織創造公平競爭環境，因為增材制造技術所需的工業基礎設施少于常規制造技術。與此同時，增材制造也可能減少某些常規制造的就業崗位。增材制造技術生產的材質相對不精，限制了工業部門對這種技術的接受程度。現在已經有標價500美元的低價三維打印機供應，但是它們生產的物品質量相對較低。工業三維打印機造價在3萬美元以上，而制造高品質金屬產品的激光三維打印機造價可能高達百萬美元。目前增材制造僅限于生產沒有電子、光學等功能的結構件。到2030年，制造商或許能夠實現某些電氣元件和結構件的一體成形。到2030年，有可能打印出動脈血管或簡單器官，但是以生物打印方式來制造復雜器官還需要重大技術突破。

三、資源技術

要滿足世界人口對糧食、水和能源不斷增長的需求，就必須在這些關鍵資源的安全供應方面取得技術突破。除已經取得很大成功的油氣水力壓裂開采技術外，今后15-20年重要的資源技術還包括轉基因作物、精準農業、水資源管理、太陽能和生物燃料。

轉基因作物。轉基因技術可以將某一植物物種的基因轉移到另一植物物種中，以產生具有新的或改良的農藝性狀的植物。通過轉基因技術，研究人員已經識別出了作物中數百種最終能實現商業化的基因以及對應的有益性狀。這種技術為今后15-20年實現糧食安全提供了最光明的前景。雖然一些轉基因作物取得了監管機構的批準，監管機構也采取了安全措施，但世界各地許多消費者和政治代表仍然不相信轉基因作物的危險降到了最低程度。因而，轉基因作物未來仍將面臨重大障礙。

精準農業。精準農業有望在減少種子、化肥和水等投入的同時提高作物產量，而且能盡量減少農耕對環境的負面影響，并提高作物品質。精準農業的趨勢是提高農用車輛和工具的自動化程度。由于發展中國家大多是小塊耕地，因而問題就在于使用小型自動化農用工具是否實惠。

水資源管理。目前農業淡水消耗量約占全球淡水供應量的70%，農業灌溉用水浪費達60%。隨著水資源日益緊張，唯一的辦法將是采用提高用水效率的技術。這類技術既包括精準農業、轉基因耐旱耐堿作物，也包括微灌系統和溫室水培技術。微灌技術在過去三十年間取得了長足進步，很可能成為改善農業水資源管理的關鍵技術。采用領先微灌技術的農田灌溉用水效率大約是90-95%，而溝灌只有35-60%，噴灌是60-80%。不過這樣的高效用水也需要較高代價（每公頃大約2500-5000美元，使用壽命10-15年）。免耕和覆蓋保濕等方法能夠將水更多地供給植物，其成本也不高，但目前在旱作農業地區未得到廣泛采用。

生物燃料。如果非糧生物燃料能夠在成本上取得競爭優勢，那么今后15-20年內至少能部分替代石油，這既能改變世界能源市場，也將提高糧食安全。纖維素乙醇來自農林剩余物中的生物質、專用能源作物和市政固體廢棄物，是近期內最有希望的先進生物燃料。能夠進入市場的其它生物燃料還有完全替代型生物燃料，包括通過發酵生產的生物丁醇、從藻類和轉基因生物中生產的可再生碳氫化合物。相對于化石燃料和電動交通技術，生物能源技術的成本競爭力是其取得商業成功的首要障礙。

太陽能。太陽能有巨大增長潛力。由于政府補貼和成本迅速下降，光伏技術如今已經廣泛用于電力生產。太陽能盡管是最豐富的可再生能源，但要完全發揮其潛力，卻有一些艱難的障礙。如果政府因預算制約而取消太陽能激勵措施，那么今后20年內太陽能或許不能在成本上與燃煤發電和天然氣發電相競爭。太陽能面臨的另一個障礙是它屬于間歇性資源，只能在陽光照射時發電。如果沒有高效蓄能裝置，太陽能就不能完全取代其它能源生產系統，而只能作為依賴其它能源（如天然氣）的混合系統來運行。此外，要廣泛使用太陽能技術進行分布式發電，還需要大規模的電網基礎設施投資，以駕馭配電網中電力的多向流動。

四、健康技術

疾病管理技術為大幅提高全球人口壽命帶來了希望，而人體機能增強技術則很可能會改變人們，尤其是老年人和行動能力受限人口的生活。至2030年，發展中國家人口壽命有望取得長足進步，許多疾病管理方面的領先創新中心可能出現在東方。

疾病管理。診斷裝置和病原檢測裝置將是疾病管理的關鍵技術。未來精確的分子診斷技術有望徹底改變醫學，其目標包括取得關于疾病或易患病體質的基因信息。基因檢測技術不僅將加速疾病診斷，還將幫助醫生判定每名患者的最佳治療方案。治療診斷學將診斷與治療結合到同一項治療方案中，將加快患者康復。合成生物學的進步將很可能帶來新穎療法和診斷制劑的生產。再生醫學幾乎肯定會與上述進展相比肩，例如，到2030年可能會研制出腎臟、肝臟等替代器官。

生物質燃料供應方案范文2

[關鍵詞]工業設計；設計策略；商業策略；創新；新經濟；企業轉型

[Abstract] In western countries， industrial design has deeply involved in strategic areas， and promoted innovative strategies from multiple levels overall strategy， business and products. Design strategy is one of the latest achievements in the development of industrial design， which deeply combines the advantages of business and design， has a notable feature different from the traditional strategy， and it can be more adapt to the demands on experience economy and Internet model represented by the new economic situation. In this paper， through the case of personal experience， the author study the basic features and practical experience in design strategy， and conclude： In China， design strategy has the real meaning and value as well， which can not only support the business transformation of local company， but also help them more rationally face the challenge of new economy.

[Key words] Industrial design；Design strategy；Business strategy；Innovation； New economy；Business transformation

從上世紀50年代開始，歐美的商界和設計院校關注到一個現象：隨著競爭的升級與商業模式的演化，企業開始要求設計更多的介入策略層面的工作，但在開始階段仍只有零星的實踐，也沒有形成關于設計策略的系統性理論與方法。因此，一些設計與商業類院校率先就此開展研究并設置相關課程。其中倫敦商學院的設計管理中心、德國烏爾姆設計學院、斯坦福聯合設計課程、荷蘭代爾夫特大學策略設計專業、美國伊利諾伊工學院設計學院等對設計策略的思想，理論和方法的建立與完善做出了重大貢獻。

以IDEO為代表的一批世界領先的設計咨詢企業，從本世紀初開始，不斷把“設計思維”的概念導入商業領域，強調企業在工作中要普遍引入設計的思考方式，其中，設計策略是設計思維最重要的應用領域之一。

經過近20年的發展，設計策略在歐美的商業化進程中已經度過了導入期，開始進入發展期。大量的商學院開設設計策略、設計思維或類似課程，企業習慣于雇傭設計咨詢企業開展策略層面的合作，或者招募設計背景的人員擔任策略崗位。美國加州藝術大學開設了“設計策略方向的MBA”，代表了設計策略商業化進程的最新動向，同時反映了設計策略未來的發展方向。

一、關于設計策略

（一）設計策略的含義

設計策略自誕生以來，并沒有統一的定義和詮釋。基于筆者的實踐，結合相關的文獻，筆者認為設計策略分為三個層面，而本文將著重探討第一層面的設計策略。

1.借助設計的策略發展（Strategy by Design）

以設計的思維和方法參與制定企業各類策略的行為和產出，為新產品開發和其他經營活動提供策略性輸入和指導。這個層面的設計策略已經脫離了傳統的設計定義范疇，它深度融合了商業策略并與之高度互動，形成了相對獨立的學科和能力體系。

在這個層面，設計策略的實踐主要包括以下方面：

（1）制定未來的業務愿景和商業模式，服務于公司整體業務的構想與展望。

（2）發現既有業務機會以外的新業務機會，從橫向擴展的角度探索業務增長的可能。

（3）探索既有業務的下一步發展方向，從縱向挖掘的角度維持或實現增長。

（4）發現和推廣新技術的應用前景，把技術轉化為真實的商業價值和用戶價值。

（5）建立具體業務的開展策略，溝通戰略與執行；具體包括產品線的規劃（圖1），產品定義（圖2）和產品發展路線圖的制定等。

（6）借助設計的能力推動公司整體戰略的實施。

2.設計中的策略（Strategy in Design）

設計過程中的策略性工作和產出，為設計的開展提供原則、指引和靈感啟發。這個層面的設計策略依然屬于傳統設計的范疇，但已具備了策略工作的屬性，可以被稱之為“執行的策略”。

在這個層面，設計策略的實踐主要包括以下方面：

（1）將設計融入企業品牌的基石與基因，建立基于品牌的設計原則和設計語言。具體而言，屬于同一品牌之下的各種設計行為，都將在設計策略的約束下，遵循一個設計原則和語言，以形成一致和連貫的品牌形象傳達。為人所知的企業識別系統（CI/VI）和產品識別系統（PI）都是設計策略的具體產出。

（2）設計項目前期的研究與概念發展，能夠指導和啟發設計開展的設計輸入。在這個階段，設計師（通常是策略設計師）需要開展設計研究，從競爭和用戶等多個角度發現設計和創新的機會，并且與營銷、技術、工程等通力協作，以概念的形式為核心手段，建立設計輸入文檔，確定設計的方向、原則和創新點。

3.設計自身的策略（Strategy on Design）

設計自身的發展策略的探索：把設計本身作為對象，作為學科專業或企業職能，研究其發展的方向、路徑和實施方法。在過去的20年中，設計的價值不斷的被重新發掘和認識，企業一直在探討和重新定位設計，探索設計可能的發展方向。

在這個層面，設計策略的實踐主要集中在設計管理方向，主要包括以下方面：

（1）探索設計在企業中的應用領域

經過多年的探索和實踐，設計在企業中的應用已經發生了重大的轉變：一方面是從單純的造型設計延展到新產品開發全流程；另一方面是從單純的產品開發滲透到各個領域，如營銷、品牌、技術等，當然還有策略制定。換而言之，第一層面的設計策略，即“借助設計的策略”，是設計不斷探索自身發展方向的結果。

（2）探索設計在企業組織內部的角色、作用和地位

無論在國內還是國外，設計從邊緣化的角色不斷邁進企業的核心部位，表現在：設計部門開始成為企業一級機構，設計主管開始冠以“副總”或“副總裁”的頭銜，如聯想在國內率先設立集團設計副總裁的職位；設計在企業內部的話語權和資源供應不斷放大，不少國內企業開始讓設計師參與主導新產品開發，設計不再是技術、研發或營銷的配角。

（3）探索和發展新的方法、技術手段和能力

隨著設計應用范圍的不斷擴大，工業設計需要不斷引入新的方法和技術手段，建立新的能力。比如把其他領域（如市場研究、人類學、社會學、心理學）的研究方法引入，形成設計研究體系；把數字化技術，虛擬現實，3D打印等技術手段引入，形成快速商業原型的能力。

（二）設計策略的特點

與企業傳統的策略制定相比，設計策略具有以下5個主要特點：

1.以用戶為中心

傳統的策略以業務為中心，注重定量的分析與結果，強調規模與利潤，習慣用數字的方式分析和描述業務的前景與價值。設計策略則強化人的因素，把用戶作為策略的中心之一，同時引入了相關的因素，如“易用性”，作為策略評價的標準。與此相應，設計策略要求策略制定者要親自貼近生活。因為研究任何二手數據都無法取代對目標市場和人群的實地觀察。只有獲得鮮活而印象深刻的洞察，才能有效的激發靈感。設計研究中的很多手段都可以幫助企業的策略制定者和決策者有效地觀察和挖掘用戶。

2.跨領域的知識與能力合作

公司的傳統策略由戰略部門或相關職能人員制定，知識和能力聚焦在商業管理、投資、財務等領域。設計策略要求在策略階段就納入設計，研究品牌、工程甚至制造等多種知識和能力。IDEO的蒂姆.布朗建議企業招募具有T型知識結構的人員加入策略的制定，這些人擁有一門核心技能，比如設計或營銷，就像T字母的腿，同時他們能夠迅速地進入其他領域，如人類學，并加以實際應用。他們可以從不同的角度產生洞察，并且能夠有效地識別用戶需求的普遍類型。這些是能夠導出策略的核心機會所在。

3.邊做邊想

傳統的策略制定會花費大量的精力去表述機會的市場前景和可行性，但卻少有把關于機會的核心想法或概念，即產品或服務講清楚。在決策的時候，決策團隊未必真正能夠理解機會所在。這不僅會讓企業錯過一個好的機會，也會錯誤地進入一個不適合的領域。

設計策略強調策略的構思要與核心想法的發展同步開展。事實上，當策略人員試圖把核心想法表現出來的時候，無論繪圖、模型或者一段描述產品和服務的影片，已經在發展策略本身。通過把策略的核心想法展示給相關利益者，如公司高層、投資人以及消費者，策略團隊可以得到大量的反饋。這些反饋不僅來自人們的經驗和知識，更來自于寶貴的商業和生活直覺。

4.借助原型的早期評估

傳統的策略的評估依靠企業決策團隊的經驗和商業直覺，結合定量的分析（如可行性分析）來做出決斷。策略的效果往往只有在執行之后才能看到，因此只能在執行的前期進行風險預警和控制。這意味著，當發現策略的問題的時候，損失已經發生了。

設計策略強調發展核心想法的原型，而制作原型的過程就是策略評估的過程，因此企業得以在策略發展階段就做出早期的評估。因為采用可視化的原型，不僅可以獲得企業內部人員的專業評估意見，更可以獲得外部專家或者用戶的反饋。這使得策略在最終決策時，就已經針對執行時可能遇到的問題或風險做出了相應的調整。這不僅可以降低策略的風險，減少或避免不必要的損失，還可以縮短執行的時間，加快產品上市的速度。

5.持續的改進

傳統的策略制定是一個閉環的過程。策略部門完成策略制定后，交由執行部門實施。只有在一個策略周期完成后，往往才會由策略部門針對實施的結果對策略進行審視。這使得企業難以對策略進行及時的調整與改進。

設計策略強調策略的完成只是開始。市場變化萬千，企業的策略也需要隨時調整。設計策略的特質使得其非常適合幫助企業不斷演化策略。設計策略關注真實的世界，借助跨職能的團隊，有效洞察用戶和市場的變化，修正原先的核心想法，并以原型的方式加以表現，迅速的獲得關鍵利益者的反饋，最終形成對策略的調整。

二、設計策略實踐分享

筆者從1997年開始一直從事與工業設計相關的工作：1997年，進入廣東美的集團設計中心，是國內最早一批在企業內部從事工業設計的專業人員；從2002年開始，筆者先后擔任GE/FITCH（GE與著名的設計企業FITCH的合資公司，總部位于新加坡）中國區設計經理、GE塑料集團亞太設計主管、GE醫療集團大中國區設計總監和BP新能源新興市場業務中國區產品策略與發展總監，在工作中開展了大量的設計策略實踐，并充分認識到設計策略的作用與價值；2009年，筆者創辦了上海本然研創咨詢有限公司（以下簡稱本然研創），專業提供創新顧問咨詢服務，其中設計策略是本然研創提供創新服務的核心能力之一。

在創辦公司之前的一段時間內，筆者觀察到以上海為代表的國內發達經濟區域呈現出策略性創新需求的上升態勢：跨國企業從06-08年開始加速推動In-China-ForChina的本土化創新策略，在上海、北京甚至成都等內陸城市設立高級別研發中心，并且嚴肅地針對中國市場和消費者制定差異化策略，且不再把中國僅僅看做廉價制造基地和產品銷售地；以江浙滬地區企業為代表的一批先發企業度過了市場化經營的初級階段，通過模仿與學習，他們成功的解決了“怎么做”的問題。在高階形態的競爭中，他們意識到“做什么”將是企業發展面臨的核心挑戰。這不僅意味著要對已有的產品開展創新，還涉及到進入新的業務領域，開拓新的市場甚至新的商業模式等策略性議題。

同時，在策略性創新人才的供應方面，國內市場存在較大的缺口。中國企業向來缺少策略人才，更不用說創新方向的策略人才；產品企劃和產品管理類型的策略性崗位一直存在供需脫節的現象；外部資源方面，當時上海及國內的工業設計公司，當時仍然以產品層面的設計與創新服務為主，而且一度向綜合性全領域和實業化的方向發展，并沒有過多的涉足策略性創新領域。

經過5年多的發展，本然研創初步形成了系統的創新咨詢服務體系，建立了融合設計、研究和商業的綜合性策略創新能力與方法論體系。本然的客戶涵蓋國內外領先企業，如三星、廣汽、惠而浦、美的、阿克蘇諾貝爾、迪卡儂等。本然不僅為企業建立產品創新策略，發現新的業務機會，更探索新的商業模式，同時還為客戶提供協同創新等創新方法的支持，以及創新資訊的數據挖掘服務（圖3、4）。

（一）建立ECM中國的業務策略和產品策略

從2006年開始，英國石油BP在印度、中國、南非和越南等發展中國家建立了可再生能源消費業務， 稱之為ECM業務，旨在為發展中國家農村地區的消費者提供健康、綠色和安全的生活能源解決方案（圖5）。筆者曾擔任ECM中國的產品策略與發展總監，期間與同事共同采用設計策略的方式，制定了總體業務策略和產品策略。

1.從零開始

ECM業務首先在印度創立，推出了應用生物質顆粒燃料的烹飪爐具，并創造了頗為有效的商業模式：通過在當地農村建立基于農村婦女個體的分銷體系，以及合理的定價，ECM印度的生物質爐具和燃料迅速打開市場（圖6）。

ECM中國成立時，沒有任何的業務構想，也不打算照搬印度的模式。因此ECM中國的首要任務就是建立業務策略與愿景。

2.全員參與的策略制定

從第一天開始，ECM中國就由全員共同參與策略制定的工作。ECM中國擁有一支精干的團隊，包括管理、產品、營銷、市場、制造、供應鏈到政府關系。不同的職能人員在策略制定的過程中緊密協同，貢獻了各自獨特的專業視角和觀點，有效地探索出最適合中國農村生活能源消費需求的業務機會。

3.走進農村的真實生活

在策略發展初期，ECM中國團隊的所有成員（包括行政助理），對中國農村開展了廣泛而深入的實地考察與研究。每個人都嘗試著使用一定的研究方法（圖7），如觀察、影像日志、訪談等，獲取了對農村生活和生活能源消費的最真切地了解和認知。

4.綜合洞察

除去實地研究之外，ECM中國成員開展了背景研究和競爭性分析，收集了大量的定量數據（圖8），包括人口、可支配收入、綠色能源發展現狀、農村人均生活能源消費、中國政府的新能源政策等。結合兩方面的研究數據，ECM中國團隊形成了綜合性的研究洞察，有效地平衡了用戶需求、產品技術和大環境趨勢三者之間的關系。

5.產品策略與業務策略同步

經過實地考察與分析洞察之后，ECM中國確認中國具備發展生物質顆粒燃料的市場和原材料基礎。但ECM中國通過用戶測試的方式評估了包括ECM印度的產品和燃料顆粒技術在內的多種解決方案（圖9），否定了直接套用成熟產品和技術的可能性。因此ECM決定把產品策略的工作提前，與業務策略同步開展，以便用清晰的產品概念來構建業務策略的核心。

6.原型的反復驗證與調整

產品策略的核心想法是應用印度ECM的成熟技術，快速推出適合中國農村市場的烹飪爐具和配套的生物質顆粒燃料。大量的產品想法被快速制作出原型，并進行了反復驗證。筆者親自使用功能驗證原型燒制菜肴，測試原型是否能夠滿足目標地區家庭的烹飪需求（在一個小時之內完成兩菜一湯、一鍋飯），包括火力、持續烹飪時間以及每頓的燃料成本（圖10）。每一個階段的原型機都會被投放到目標地區進行實地使用測試，收集用戶的反饋意見。

7.策略的快速校正

在原型機的反復驗證過程中，ECM發現目標試點市場的情況與全國總體市場狀況出入較大。總體業務策略中設定的競爭目標是以價格優勢取代蜂窩煤，但是目標市場中蜂窩煤消費比例低于全國平均比例，且蜂窩煤價格低于全國平均價格。因此ECM中國迅速把策略調整為“以大火力和方便使用為優勢取代蜂窩煤和其他能源，如電力和柴灶”；隨后同步調整了產品策略，重新確定了產品的核心價值點，修改了設計，制作了相應的功能原型（圖11、12），并且在實地測試中收到了頗為正面的反饋。

2009年，在產品上市的前夕，受到經融危機的沖擊，BP砍掉了包括ECM中國在內的全球絕大部分新能源業務。筆者很遺憾地沒有看到策略的實際驗證，但并不影響其成為設計策略的典型案例。

三、設計策略對中國企業的意義和價值

（一）設計策略有助于中國企業解決“做什么”的難題

中國的企業一貫長于制造，經過多年的發展，研發的短板也在逐漸彌補。研發和制造都側重于幫助企業解決產品，即“怎么做”的問題；但是在經濟的新常態下，無論內銷還是出口的制造型企業，在轉型時都面臨著產品“做什么”的問題。

不同于若干年前企業轉型，當前競爭的態勢要求企業必須創新，才能夠在轉型后生存和發展。代工型企業要轉型，不再能簡單的銷售原有的產品，首先要問自己“做什么”；內銷企業要轉型，不能在簡單的地依靠品牌建設、渠道建設或投資并購等途徑，也要首先問自己“做什么”。

相對于歐美企業，中國的企業更加依賴于企業家個人的商業直覺和經驗制定企業的發展策略，回答“做什么”的問題。但畢竟像喬布斯那樣的商業天才不是常態，而且中國傳統制造企業以往很少設置類似“產品經理”的職位，也缺乏系統的“產品規劃和管理”機制，因此在天才老板的想法和具體執行之間，存在著巨大的斷層。除非產品開發出身，決策層的想法往往不能清晰地表達機會概念。但企業又普遍缺乏相應的能力和機制，把頂層的框架性策略轉化成具體的產品機會，進而指導具體的執行。

例如，國內某知名家電企業的決策層，很早就預見到智慧家庭將是家電企業在未來的關鍵發展機遇，并制定了進軍智慧家庭的企業總體策略。但是，在實施的過程中，卻遇到了極大的困擾。首先是該企業不知道該由哪個部門接受，然后習慣性的交由技術中心主導，希望從技術率先突破，兩年后卻發現依然毫無頭緒。當該企業嘗試把項目移交給設計部門的時候，情況發生了戲劇性的變化：設計部門聯合外部的咨詢公司，首先展望了智慧家庭的策略愿景，并開發出一款產品原型，投放到公司內外接受測試。測試的反饋極大的推動了項目在企業內部的進展，并轉換為實際項目繼續推進。

從以上案例可以看到，該企業的設計部門當時并不是有意識地推行設計策略，但實際卻按照設計策略的方法行事。因此，我們可以看到，通過導入設計策略，中國企業可以盤活內部的設計資源和能力，或者借助外部的設計資源，用熟悉的設計方式，快速地建立策略能力，有效地解決“做什么”的難題。

（二）設計策略幫助中國傳統企業正確的應對新經濟的挑戰

當下中國企業的困境在于，不僅要轉型，更要應對新經濟形態的挑戰。

1.互聯網經濟極大的沖擊著固有的商業模式，特別當傳統的互聯網企業沖入傳統實業，而傳統的實業企業借助互聯網取得了一定的成功后，傳統企業的觀念受到了極大的動搖。例如，在互聯網時代，有人提出“產品為王，策略已死”，認為只有好的產品就一定能成功，而策略的發展需要漫長的時間，拖慢了產品的上市速度，已經嚴重不適應新經濟的發展，應當淘汰。

從設計策略的角度思考，我們不難發現，這種論調其實沒有否定策略，而是沒有看到策略的另一種存在形式：即在持續的原型發展中思考和調整業務和產品策略。因為互聯網產品先天具備“快速開發，快速上線，后期試錯”的優勢，企業可以用很低的成本，實現策略和產品近乎同步的發展，甚至可以做到“策略即產品”，所以讓人們產生了“策略已死”的錯覺。

因此，借助設計策略，以實體產品為主的傳統企業可以正確的對待類似的做法或觀點，從而避免潛在的損失。

2.在新經濟的形勢下，萬眾創業和大眾創新以及眾籌模式的出現，似乎在告訴創業者和企業，“只要有好的產品，就能夠創業成功。”但實際上，大量曇花一現的眾籌案例告訴我們：“只有好的產品，并不意味著好的業務。”換而言之，成就一個好的業務，只有好的設計和好的產品是遠遠不夠的。不同于傳統設計，設計策略的能力體系包含了大量的商業要素，比如系統思考、財務、可持續、企業家精神和領導力等，這些都是有效地建立一個成功業務的必要能力。因此，導入設計策略，或者運用設計策略來輔導或孵化眾籌等新商業模式，將可以有效地提升創新或創業的成功率，并放大創新的價值。

生物質燃料供應方案范文3

（2002年2季度）

出版日期： 2002年8月 WWW.CEI.GOV.CN

編寫說明

本報告從分析我國和世界石油及石油制品新特點入手，結合國內外經濟發展大趨勢，深入剖析了我國石油發展現狀，對近期走勢及中長期發展做出了預測。

趨勢預測：隨著我國經濟發展，成品油市場將持續增長，汽車用油將成為影響汽車消費市場的主要因素。柴油和油具有長期發展空間，但中短期起伏不大。天然氣合成油市場具有較大發展空間。國際油價變化不會很大，但國外石油公司對華投資將會在市場占有上逐步實現本土化戰略。

強 勢：國內經濟持續發展，交通運輸長足進步，汽車市場日趨擴大，市場化配置資源都將使成品油消費市場持續增長。環保概念逐漸深入人心，柴油和中高檔油市場將進一步擴大。

弱 勢：國內石油企業管理水平相對不足，環保要求不斷提高成本油質量，國外石油公司對華投資力度加大，其技術壟斷與品牌滲透在中長期將對國內產業形成較大沖擊。

機 會：天然氣合成油市場尚有較大發展前景，國產中高檔油產品有較大的發展空間，國外石油公司進入國內市場尚存在較大政策壁壘，其實現本土化運作需較長時間。

風 險：未來中長期石油制品競爭將日趨激烈，部分跨國公司利用合資掌握中方商標抑制發展。其技術壟斷與品牌運營戰略將對國內企業構成較大危脅。版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

目 錄

I 國內成品油市場分析................................................2

一、我國成品油消費特點和發展趨勢..................................2

（一）90年代以來成品油消費的基本特點........................2

（二）分行業的消費特點.......................................3

（三）對2002年和2003年成品油消費的判斷.....................5

二、轎車保有量對汽油消費的影響....................................6

（一）汽車保有量現狀、發展預測及對汽油消費的影響.............6

（二）未來轎車發展對汽油消費增長的影響.......................8

II 環保概念對我國柴油和油生產的影響.............................9

一、柴油清潔化趨勢與對策..........................................9

（一）國外柴油清潔化的趨勢...................................9

（二）我國柴油清潔化的趨勢..................................10

（三）我國柴油清潔化面臨的問題及其對策......................11

二、環保概念對中國油產品的影響...............................14

（一）國內外油產品標準發展狀態分析......................14

（二）中國油產品標準的發展趨勢..........................16

III 國外石油公司對華投資策略分析...................................17

一、國外石油石化公司對華投資現狀.................................17

二、國外石油石化公司對華投資策略.................................19

（一）優化資源 擴大規模....................................19

（二）側重銷售 占領市場....................................19

（三）壟斷技術 品牌滲透....................................20

（四）經營運作本土化........................................21

IV 世界天然氣合成油的發展現狀和趨勢................................22

一、天然氣合成油發展狀況.........................................22

二、近10年亞洲天然氣合成油市場分析..............................25

V 下半年國際石油市場價格走向.......................................26

一、基本因素使石油價格難以走高...................................26

二、地區沖突對油價影響目前不大...................................27版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

三、部分市場及油品價格維持高位...................................28VI 上半年石油石化行業重點生產企業經濟指標圖……………………………….36

圖表目錄

圖 我國分行業成品油消費情況……………………………………………………2表 1 轎車保有量增長對汽油消費的拉動………………………………………8表 2 汽油機油不同規格產品的發展變化情況…………………………………17表 3 柴油機油不同規格產品的發展變化情況…………………………………17表 4 車輛齒輪油不同規格產品的發展變化情況………………………………18表 5 國外機油規格發展情況……………………………………………………18表 6 天然氣合成油項目 ………………………………………………………28版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

I 國內成品油市場分析

一、我國成品油消費特點和發展趨勢

（一）90年代以來成品油消費的基本特點

1、經濟發展帶動成品油需求持續增長

20世紀90年代，我國的經濟發展基本可以分為兩個時期。90年代上半期我國經濟發展的主要軌跡是針對90年代初期經濟過熱，政府通過宏觀調控措施使之“軟著陸”。90年代下半期則是以保持持續穩定高速發展為主線，努力避免國際經濟形勢對我國經濟發展的不良影響。1998年以后，國家實行增加職工收入，減輕企業稅賦，增加國債發行等積極財政政策，在刺激經濟增長的同時帶動了成品油消費的增長。1991年我國汽煤柴三大類產品消費總量只有5352萬噸，1999年消費量增加到10436萬噸，2001年消費量達到11400萬噸。

2、成品油密集度呈下降的趨勢

成品油密集度是衡量一個國家或地區單位國內生產總值消耗成品油數量的重要指標，它說明了單位國內生產總值所消耗成品油的數量關系。一般來看，隨著經濟水平的不斷發展，大多數國家成品油密集度呈現下降趨勢。成品油密集度表明了經濟發展同油品消費的關聯程度，考察成品油密集度有利于我們從經濟發展的角度把握成品油消費趨勢。我國成品油密集度從90年代初期的0.25下降到90年代末期的0.16，10年間下降了0.09個百分點。

國家積極推行產業結構調整，使得我國成品油密集度總體下降的同時，不同行業成品油密集度也發生了截然不同的變化。例如，交通行業成品油密集度從1994年的0.78上升到1999年的0.9，5年間上升了0.11個百分點。從90年代國民經濟和油品消費的增長狀況可以看出，成品油需求的增長速度約為同期GDP 增長的87%。

高新技術產業和信息技術在傳統產業中的應用所創造的價值在國民經濟中的比重逐漸增加，由此引起成品油消費增長與國民經濟增長比例的逐漸下降是90年代后期成品油消費的又一重要特點。盡管傳統產業部門消費成品油仍然占版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

有絕大部分，但是90年代以來，高新技術的廣泛應用對經濟增長的推動作用越來越大，信息技術對傳統產業的提升為國民經濟增長帶來的積極影響。傳統產業特別是其中高能耗的行業所產生的增加值在國民經濟中所占的比例正在下降，高技術含量、低能源消耗的產業對于國民經濟的增長貢獻越來越大。隨著我國經濟結構的不斷調整，這種趨勢將進一步擴大。

3、我國實現了計劃配置資源向市場配置資源的轉變

20世紀90年代，我國完成了成品油資源計劃由國家指令性配置向指導性配置的轉變。90年代中期，成品油市場逐漸由國家嚴格的指令性計劃下的供不應求轉變為滿足供應，在部分時期還出現了供過于求，國內成品油庫存暴漲的情況。盡管同期消費在不斷增加，但市場化的進程極大地推動了國內成品油由賣方市場轉為買方市場。

國家原油、成品油流通體制改革之前盡管有諸多種交易形式，但成品油交易的基本模式沒有擺脫計劃經濟的桎梏，這種交易形式存在計劃經濟與生俱來的弊端，使得國內成品油消費的效率大打折扣。成品油市場由賣方市場到買方市場的轉變最重要的是由傳統的計劃經濟向市場經濟的過渡，逐漸實現了計劃配置資源向市場配置資源的轉變。

市場配置資源的有效性在成品油供應體制的轉變過程中得到了充分體現。據統計，1991年，我國每億元國內生產總值中成品油消費達到了2500噸，即使到1993年每億元國內生產總值消耗成品油仍然達到2000噸左右。而90年代末期國內每億元國內生產總值消耗成品油僅僅1200噸左右，大大低于90年代平均每億元國內生產總值消費1600噸成品油的水平。因此，成品油盡管有眾多的特點不同于其他商品，但是就市場配置資源效率高于計劃配置資源來看，成品油作為商品仍然具備最一般商品的特點。在我國加入世界貿易組織后，我國已經承諾3年放開成品油零售市場，5年放開批發市場，通過3～5年的時間真正實現市場配置成品油這種特殊商品資源的目標。

（二）分行業的消費特點

1、傳統產業消費成品油仍占主導地位

分行業的國內生產總值和成品油消費有著密切關系，傳統產業消費成品油仍占主導地位。盡管國內生產總值和成品油消費有著高度的關聯性，但是如果我們仔細分析各行業成品油的消費特點就會發現，工業、農業、交通運輸等傳版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

統物質生產和服務行業仍然是成品油消費的主要部門，而新興產業產值高速增長，對于成品油消費的依賴程度相對較弱。

在整個20世紀90年代，每億元國內生產總值消費成品油的數量并不是各行業平均化的，在不同的行業消費同樣多的成品油其國內生產總值不同，即投入相同多的成品油在各行業中，產出的國民經濟增加值不同。同期各行業增加值占GDP 的比例與油品消費的比例相去甚遠。在各行業成品油消費中，平均第一產業油品消費占消費總量的15%，工業占24%，建筑業占3%，交通運輸及郵電等占33%，商業服務業占4%，其他行業占21%。而同期第一產業增加值占GDP 的20.11%，第二產業占47.66%，第三產業占31.6%，其中交通運輸只占GDP 的5.6%。

2、各行業成品油消費變化趨勢

產業結構發生的變化對于成品油消費在各個行業中的比例有著至關重要的影響。隨著經濟總體水平的提高，工業、農業這些傳統物質生產部門的增長速度低于第三產業的發展速度。這一變化在油品消費中得到了充分體現：第一產業、工業和建筑等傳統物質生產部門消費成品油的比例正在逐漸減少，交通運輸、居民生活以及商業服務業的消費比例在逐漸提高。

從分行業成品油消費情況分析，第一產業、建筑業以及商業服務業消費波動幅度并不大，工業消費和其他消費走勢呈現出波動幅度比較大的特點。工業生產消費對相關制約因素反映比較敏感，以國內工業生產中的柴油消費為例，如果市場價格超過一定幅度，電力、陶瓷等行業的消費就將會尋找相關替代產品，從而抑制柴油消費量的上升。但由于傳統產業消費基數比較大，這些行業仍然是消費成品油的主要部門，因此傳統行業的興衰將直接影響到成品油消費。

生活消費的增長速度近幾年來比較快，這和國內汽車。摩托車工業的發展及其產品廣泛地進入家庭密切相關。據統計，到1999年底，國內市場摩托車保有量為3000萬輛左右。此外私人小汽車的增長速度也非常快。20世紀90年代末期，分行業的成品油消費比例如下：第一產業占14%，工業占21%，建筑業占3%，交通占38%，商業占5%，其他占19%。同90年代平均水平相比，第一產業下降了1個百分點，工業下降了3個百分點，交通運輸上升了5個百分點，商業服務業上升了1個百分點，其他行業消費下降了2個百分點。由此看出整個90年代成品油消費行業結構在不斷變化。

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（三）對2002年和2003年成品油消費的判斷

2002年初有專家預計，2002年國內成品油消費量為11900萬噸。由于國內產業政策鼓勵高新技術產業發展和利用高新技術提升傳統產業，預計2002年每億元國內生產總值消費成品油數量將比2001年下降2個千分點。據此推算全年國內成品油消費將達到12045萬噸。結合專家觀點和油品消費同國民經濟相關性，以1991年以來的統計數據為樣本，采用適當預測模型，預計2002年全年各行業汽煤柴油消費總量為11990萬噸。這個結果介于專家估計和國民經濟關聯結果之間，可信度較高。

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根據上述分析結果，第一產業、工業、建筑、交通運輸、商業飲食服務業和其他各行業的成品油消費數量都將有明顯的增加。在總量不斷增加的同時各行業成品油消費比例將有所不同。由于我國城市化水平的不斷提高，農業人口大量流入城市，第一產業的勞動生產率將有所提高，機械化程度將不斷提高，成品油消費將穩步增長。水產捕撈、水產養殖、退耕還林、退耕還草都將促進第一產業成品油消費的增長。預計2002年第一產業消費成品油1487萬噸，增幅為2.97%。工業消費絕對量將繼續增加，但是相對量將逐步縮小。傳統上工業行業是成品油消費的重要部門，今后隨著農村加工工業的進一步擴大，油品消費范圍將逐步擴大，在原來絕對量的基礎上將繼續增加。同時高新技術在新型工業企業的廣泛應用和對傳統產業的提升，將極大地提高工業產出，高能耗，高污染的企業將被淘汰出局。此外天然氣以其高熱值、低污染被廣泛應用于工業領域，必將對傳統油品消費形成沖擊。預計2002年工業行業消費成品油為2755萬噸，增幅為4.95%。建筑行業消費主要依靠固定資產投資拉動，成品油消費量將達到280萬噸，同比增加5萬噸，增幅為1.82%。

在過去的10年中，交通運輸業有了長足的進步，鐵路、公路和民航運輸發展迅速，預計2002年這種增長勢頭將繼續保持。預計交通行業油品消費將達到4553萬噸，增幅為6.68%。商業飲食行業消費成品油592萬噸，增幅為8.28%。居民生活消費成品油283萬噸，增幅為6.4%。預計其他行業消費成品油2038萬噸，增幅為4.4%。

如果國民經濟保持平穩發展，預計2003年國內成品油消費將達12598萬噸，比2002年增長5.1%。

二、轎車保有量對汽油消費的影響

汽油消費基本上集中于交通運輸業（主要是公路）。根據調查得知，2000年全國汽油消費總量（包括汽油車耗油量、摩托車耗油量及其它汽油消費）為3570萬噸，用于交通運輸的汽油量（包括汽油車耗油量與摩托車耗油量）為3470萬噸，約占總量的97%，其中轎車耗油量為620萬噸，占總消費量的17.4%。

（一）汽車保有量現狀、發展預測及對汽油消費的影響

近年來，我國汽車工業發展迅速，汽車保有量逐年增加，從1996年的1100萬輛增加到2000年的1580萬輛，年增長率為9%（其中汽油車保有量從1996版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

年的877萬輛增加到2000年的1130萬輛，年增長率為6.5%，柴油車保有量則從1996年的223萬輛增加到2000年的450萬輛，年增長率為19%。

根據汽車工業專家分析和有關部門的規劃及預測，2005——2010年和2010——2015年，全國汽車保有量年增長率均為7%左右。交通運輸專家預測，汽車工業發展比國民經濟發展速度要快，就目前而言，柴油車的增長速度高于汽油車的增長速度，但未來隨著經濟的發展，汽油車的發展速度將最終超過柴油車。

汽油車按型號，可分為中型車、輕型貨車、微型車以及轎車，1996——2000年汽油車車型發生了較大的變化：轎車保有量增加較快，各年保有量分別為223萬輛、271萬輛、322萬輛、391萬輛和443萬輛，各年增長率分別為21%、18%、21%和13%，高于總汽車保有量的增長速度，轎車比例由25%上升到39%：而中型車在1997和1998年分別減少16萬輛和18萬輛，1999及2000年只分別增長4萬輛及5萬輛，中型車比例由1996年的26%下降到2000年的18%。

預計未來汽油車車型結構變化仍將保持這種趨勢：

（1）未來轎車將逐步進入家庭。到2005年轎車保有量將達到856萬輛，2000——2005年年增長率達到14%：2010年和2015年則分別達到1483萬輛及2387萬輛。

（2）中型載貨汽車的總需求將有所萎縮。2005年中型車保有量將下降為199萬輛，2010年和2015年則分別下降到181萬輛及161萬輛。而隨著農村經濟的快速發展，輕型貨車將有較大的市場需求，微型客車市場需求也會穩定增長。總之，單車油耗高的車型增長緩慢，甚至出現負增長，而單車油耗低的車型增長較快。

轎車保有量增長較快，但汽油消費增長卻不明顯。主要是因為轎車的單車油耗量小（轎車的單車油耗僅為1.40噸/年），而且占汽油車耗油量的比例也小（占總消費量的比例不到18%）。盡管轎車耗油量從1996年的313萬噸增加到2000年的620萬噸（年增長率為18.6%），但由于中型車。輕型貨車的耗油量下降同樣較快，中型車耗油量從1996年的1326萬噸下降到2000年的1181萬噸（年增長率為-2.8%），輕型貨車耗油量則從1996年的1031萬噸下降到2000年的941萬噸（年增長率為-2.2%），抑制了汽油車耗油量的增長。

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（二）未來轎車發展對汽油消費增長的影響

就未來汽油消費而言，根據部門調查法預測：2005年汽油總消費量將達到4083萬噸，2000——2005年年增長率為27%；2010年和2015年分別達到4993萬噸及5780萬噸，2005——2010年和2010——2015年年增長率分別達到4.1%及3.0%。其中2005年汽油車耗油量達到3285萬噸，2000——2005年年增長率達到2%；2010年和2015年則分別達到3840萬噸及4659萬噸，2005——2010年和2010——2015年年增長率達到3.2%及3.9%。也就是說：未來汽油車耗油量增長將成為影響汽油總消費量增長的主要因素。而摩托車耗油量的增長將逐步放緩，到2010年后由于摩托車擁有量將處于飽和狀態，摩托車保有量增長將放緩，摩托車耗油量增長將會有所下降。

而汽油車中的轎車耗油量將從2000年的620萬噸增長到2005年的1139萬噸，年增長率達到12.9%，2010年和2015年則將分別增長到1874萬噸及2776萬噸，2005——2010年和2010——2015年年均增長率分別為10.5%和8.2%。轎車汽油消費量占總消費量的比例將逐漸上升，并將在2005年最終超過中型車的汽油消費量，列各類車型汽油消費首位。其汽油消費比例將由2000年的17.4%上升到2015年的48%。

從初步的分析來看，轎車對汽油消費的拉動整體上呈現出逐步增強的趨勢，高峰可能出現在2005——2010年問。

表 1 轎車保有量增長對汽油消費的拉動年份

1996

1997

1998

1999

2000

2005

2010

2015汽油總消費量（萬噸）轎車保有量（萬輛）[***********][***********][***********]23870.200.290.070.070.190.350.30汽油總消費量/轎車保有量

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II 環保概念對我國柴油和油生產的影響

一、柴油清潔化趨勢與對策

清潔燃料在我國推行速度較快，2000年已開始執行車用汽油新標準，2002年輕柴油新標準也已開始執行。目前，我國已正式加入WTO ，預計在不久的將來，我國的燃料油市場不僅要受到外國石油產品在質量和價格上的競爭，而且更要面對國外公司在環保要求上施加的壓力。因而，可以預言我國清潔燃料的推行將會以更快的速度進行。

（一）國外柴油清潔化的趨勢

國外柴油清潔化的總體趨勢可以從柴油規格的變遷中看出，基本上走低硫化、低芳烴化和十六烷值提高的技術路線。

1、美國

美國柴油的規格指標，從60年代到80年代初是比較穩定的，柴油的硫含量在0.22%～0.26%（質量分數）之間波動。80年代后期，美國環保局對柴油發動機排放指標的HC 、CO 、NOx 和固體顆粒物提出了新的要求及實施限期，主要控制的4種排放物中，固體顆粒物減少幅度最大。

最近，美國正在制定更嚴格的柴油車特別是重負荷柴油車的排放法規，為盡力加快柴油優質化，聯邦政府還頒布了“煙炱和煙霧法”。加利福尼亞州制定的2006年柴油規格中，要求硫含量小于0.0015%（質量分數），芳烴小于10%（體積分數），多環芳烴小于1.4%（質量分數）。

2、歐洲

歐洲的柴油車多，排放法規最為嚴格。實際上，到1997年，歐共體幾個主要國家的柴油硫含量已經降到0.05%（質量分數）以下。

目前世界上輕柴油產品規格最嚴格的是瑞典的一級車用柴油，其硫含量不大于0.001%（質量分數），十六烷值不低于50，總芳烴不大于5%（體積分數），多環芳烴不大于0.02%（體積分數）。

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3、亞大地區

亞大地區許多國家（地區）也正在積極降低柴油的硫含量。為適應柴油低硫化的發展趨勢，日本石油聯盟早在1989年6月就提出了柴油低硫化的目標和煉油工業應采取的相應措施，并建議分兩步走。即先將柴油硫含量降到0.2%（質量分數），再降到0.05%以下。實際上，日本已經于1997年將柴油硫含量降到了0．05%（質量分數）以下，進而在2000年，將輕柴油產品的硫含量由原來的0.05%（質量分數）降至0.01%（質量分數），又提出在2005年降至0．005%（質量分數）。

另外，亞大地區2000年前執行硫含量不大子0.05%（質量分數）的國家和地區有韓國、泰國、新加坡等國和我國臺灣省等。

4、《世界燃料規范》

《世界燃料規范》反映了汽車排放要求的提高既取決于汽車技術的進步，也取決于車用燃料質量的提高，另外也體現了不同層次的環保要求對于燃料質量的要求也應該是不同的，《世界燃料規范》規定的不同質量類別的柴油從Ⅰ類到Ⅳ類的主要質量指標分別是：硫含量（最大）為0.5%（質量分數）、0.03%（質量分數）、0.03%（質量分數）、無硫；芳烴含量（最大）為無要求、25%（質量分數）、15%（質量分數）、15%（質量分數）。多環芳烴（最大）為無要求、5%（體積分數）、2%（體積分數）、2%（體積分數）；十六烷值（最小）為48、53、55、55。

《世界燃料規范》是根據目前和將來的汽車發動機技術和環保要求提出的，實際上反映了汽車制造商的要求，盡管目前尚未得到世界煉油企業的全部認可，但它事實上給煉油企業提出了改進燃料產品質量的明確方向。從世界輕柴油產品質量的發展趨勢看，輕柴油產品將逐步向低硫、低芳烴、高十六烷值方向發展。

（二）我國柴油清潔化的趨勢

2002年前，我國輕柴油執行的是國家標準GB252一94。為了滿足環保部門和汽車制造業對燃油清潔化的要求，1999年開始對《輕柴油》GB252一94標準進行較大修訂，新標準《輕柴油》GB252一2000于2000年12月由國家質量技術監督局批準，規定從2002年1月1日起在全國實施。

從這次修訂的情況可以看出，新標準的實施將在如下幾個方面產生較大影版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

響：第一，采用一個質量等級實際上是加強了標準對實物質量的約束力，避免了產品執行標準的隨意性。第二，硫含量的指標降低至0.2%（質量分數），可以有效地減少發動機排污量。第三，10號、0號、-10號輕柴油的閃點從65℃降至55℃，實際上是拓寬了輕柴油產品的原料來源，一部分餾分可以從汽油移入輕柴油產品中，這樣可以提高輕柴油的產量，降低汽油的產量，使生產企業的柴汽比更為合理，更適合我國油品市場發展的要求。

雖然修訂后標準的某些質量指標（如硫含量）僅能達到目前世界中等水平，并且標準對芳烴含量并沒有明確限制，使得輕柴油產品整體的質量要求與發達國家的水平有一定差距，沒有實現大的跨越，但這是針對我國煉油企業的實際情況制定的，目前的標準已經意味著我國二次加工的柴油及一部分高含硫直餾柴油都需進行加氫精制后才能作為調合組分，因此，新標準必定會對煉油企業在改進生產工藝，提高產品質量，加快產品質量升級換代方面起到鞭策作用。

我國輕柴油標準除了上述的變化外，2000年1月1日，中國石油化工集團公司還了《城市車用柴油》企業標準Q ／SHR006一2000，并規定從2003年開始執行。該標準要求硫含量控制為不大于0．03%（質量分數），氧化安定性總不溶物不大于0．025

行標準比較接近。

（三）我國柴油清潔化面臨的問題及其對策

1、煉油企業的生產裝置結構不合理

近10年來，我國煉油企業在生產輕柴油產品上面臨著兩個方面的問題：一方面是輕柴油產品供不應求；另一方面是產品質量難以提高。為了多產柴油，各煉油企業都調整催化裂化裝置的生產方案，以增加催化裂化柴油的產量為主要手段來緩解市場的供需矛盾。然而催化裂化柴油是輕柴油產品的非理想調合組分，其硫、芳烴含量高，十六烷值低，必須經過深度加氫精制或加氫改質才能降低其芳烴含量，提高十六烷值。但是，由于受生產裝置結構的限制，目前還沒有能力將全部催化裂化柴油進行深度精制或改質，這就造成了我國輕柴油產品質量一直處于低水平狀態。

對策：調整裝置結構及采用新技術提高柴油質量

我國煉油企業必須采取有效措施，提高精制深度，調整裝置組成結構從而版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

mg ／mL ，十六烷值不低于50，總芳烴含量不大于25%（質量分數），多環芳烴含量不大于5%（質量分數）。這個標準與國外的現

調整調和組分比例，才能確保為市場提供清潔燃料。

加氫裂化工藝是目前唯一能直接生產高規格柴油的工藝。在過去，煉油企業把高壓加氫裂化稱為生產“超值”高級輕質燃料的工藝過程。高壓加氫裂化的投資和操作成本較高，造成柴油的成本高，而優質柴油的價格并不因質量的提高而提高，因此，這種“超值”的高級燃料常常被認為是質量過剩。但在今天，我們將從新的視角來認識，即高壓加氫裂化是直接生產清潔柴油的重要手段。因此，要適時適量提高加氫裂化裝置在整個煉油生產裝置中的比例。

在柴油調和組分中，除了必須提高加氫裂化油比例，同時還必須把所有催化裂化柴油和焦化柴油經過加氫精制，如果可能，還應該把部分質量相對較差的直餾柴油也經過加氫精制，尤其是在對硫和芳烴的限制進一步加緊的情況下，更應該如此，因此，為使車用清潔柴油質量盡快與國際接軌，我國還必須進一步加大開發柴油深度精制技術的力度。

我國對生產車用清潔柴油方面的工藝技術開發步伐相對較慢，目前除了北京石油化工科學研究院和撫順石油化工科學研究院等單位已經開發了相應的工藝技術并取得了相當的效果外，總體水平還較低。因此，開發生產清潔柴油的創新技術，走自己的路，通過技術創新，迎頭趕上并超過國外已經工業應用的技術，同樣也是一項任重而道遠的任務。

2、我國柴油尚未按用途實行標準分級

據統計，我國輕柴油中車用柴油僅占1／3左右，今后若干年也不會有突變；其余為農用、船用、鐵路機車用、礦山用、建筑工業用、發電用、輕工用和民用等，其中農用近1/2，鐵路機車用約1／10，其他用1／10左右。這些不同用途也決定了應該使用不同種類的輕柴油，以達到經濟效益的最佳化。因此，在實施柴油清潔化過程中必須遵循的一個首要思路是，不必將我國所生產的全部輕柴油向國外最先進的車用柴油標準靠攏，而只需制定滿足不同需要的柴油標準，并加以實施。

輕柴油

對比我國與世界高水平國家的輕柴油產品質量標準可以看出，我國從2002年1月1日起實施的輕柴油產品標準尚未達到世界先進水平，作為車用柴油，部分指標還達不到世界燃料規范中二類油品的要求，作為其它用途的柴油，則同為輕柴油，不同用途對輕柴油質量指標的要求也不一樣。而我國輕柴油產品版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

執行統一的標準，在這種情況下，生產企業必須保證全部輕柴油產品都達到較高的質量指標，這導致了某些用途的柴油質量過剩，實際上是對輕柴油資源的浪費，同時也加大了輕柴油產品的生產成本。應該講，把不同用途的產品分開生產、分開管理，優質優用，優質優價，將非常有利于提高我國優質柴油的產品質量。因此，在標準分級的過程中同時合理地解決這些問題便是提高我國柴油產品質量的方向。

車用柴油

國外對車用柴油的質量要求比普通輕柴油要高，很多國家如歐洲及東南亞各國制定了專門的車用柴油標準。世界燃料規范所制定的也只是車用柴油標準，并不包括其他用途的輕柴油。

由于我國對柴油發動機排放控制逐漸嚴格，從而對車用柴油的質量也提出了更高要求。目前，除了中國石油化工集團公司有一個于2003年實施的《城市車用柴油》企業標準外，還沒有國家標準。因此，單獨設置車用柴油的標準勢在必行。從2000～2001年，我國已開始制定車用輕柴油國家標準，標準的正式出臺指日可待。

如果標準問題解決了，隨之而來的問題是，車用柴油標準制定完成后的實施問題。在實施過程中，一方面，要滿足汽車部門，特別是城市使用的柴油車對較高質量水平車用柴油的要求；另一方面，為了使資源得到合理應用，除了解決儲存、運輸方面的分儲分輸問題外，也要照顧煉油部門在生產較高質量車用柴油時生產成本的增加，應該利用價格的杠桿使不同用途的柴油按不同價格來執行，做到優質優價；第三方面，在增收柴油燃油稅時，從理論上講也只應征收在道路上行駛的柴油車輛所使用的柴油燃油稅。以上三方面都要求把車用柴油與其他柴油（主要是輕柴油）從生產、儲存、運輸及使用各個環節區分開來。

船用柴油和燃料油

船用燃料油分為船用餾分燃料油和船用殘渣燃料油兩大類，其中，船用餾分燃料油基本上是輕柴油餾分。其技術要求比輕柴油寬松，具體表現在十六烷值、硫含量和氧化安定性這三大指標上。目前我國專用的船用餾分燃料油產品較少，主要原因是儲存運輸要做到分儲分運有一定的難度。因此，一般都用質量較好的輕柴油來代替船用餾分燃料油。而我國燃料油消費則主要集中在發電、冶金、化工、輕工等行業。在燃料油標準中，相當于輕柴油餾分的燃料油只有版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

之號燃料油。該牌號燃料油在我國用量較少，主要用于餐飲、旅游等行業。

在輕柴油質量進一步提高的情況下，考慮到用途和經濟效益，上述油品也勢必要解決儲存運輸的分儲分運問題，才能解決低要求場合用高標準柴油問題。

3、清潔柴油的性變差

近幾年來，國外隨著煉油廠生產的柴油硫含量逐年下降，多環芳烴和其它抗磨雜質的含量也隨之下降，柴油的抗磨性變得越來越差。

我國目前的柴油尚未遇到性問題，當然研究工作也做得很少。但隨著我國柴油清潔化進程的加快，從含硫量要求的數據可以預言，我國柴油的性也會逐步下降，很快會接近歐美國家80年代中期的水平，因此，必須盡快采取相應的措施，加快對我國柴油泵磨損和低硫柴油性的研究，通過改進油泵的設計，改進柴油生產工藝和調和方法，發展高效、低毒、配伍性好的柴油抗磨劑，防止西方國家低硫柴油剛上市時柴油泵大規模失效的情況在我國重演。

有資料表明，加入0.02%（質量分數）適當的柴油抗磨劑就可以把抗磨性極差的瑞士一級環保低硫車用柴油的磨損由650μm降低到300μm以下，符合柴油質量的要求。因此，從國外經驗來看，發展柴油專用的抗磨添加劑可能是比較經濟的辦法。

由此看來，適當進口并應用部分適宜的柴油高效性添加劑，同時加速自主開發適合我國柴油的高效性添加劑是一條好的途徑。

二、環保概念對中國油產品的影響

（一）國內外油產品標準發展狀態分析

自改革開放以來，中國汽車與機械行業迅速發展，引進大量的進口汽車和設備，對油品質的要求越來越高，發動機油已發展到SJ 和CH-4規格，工業油達到GL-5、HM 、HG 、HV 、HS 等規格。但是由于中國經濟發展不平衡，相當數量的低檔汽車、農用車輛仍使用較低檔的SC 、CA 級發動機油，一些不夠精密的機械設備還在使用全損耗油或HL 級液壓油。目前除強行淘汰的SA 、SB 、CA 標準外，高、低檔油產品標準并存是中國油產品標準的特點。中國汽油機油、柴油機油、車輛齒輪油規格發展情況見表2～表4。版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

表2 汽油機油不同規格產品的發展變化情況 ( %)APL 分類

SB

1996

2000200SC 、SD 49.332SE 、SF 24.253.8SG 5.09.5SH 、SJ 1.54.7

表3 柴油機油不同規格產品的發展變化情況 ( %)

APL 分類

CA

1996

200066.435CC 19.438.4CD 11.620CE 、CF-42.66.6

表4 車輛齒輪油不同規格產品的發展變化情況 ( %)

APL 分類

GL-3、 GL-4

1996

200064.863.5MT-100.7GL-535.235.8

國外油產品升級換代比較快，隨著汽車和機械行業的發展，對油性能不斷提出新的要求，因而不斷制定油產品新的規格標準，且舊的標準隨之廢止。近年來，隨著人們可持續發展意識的提高，節能、環保概念不斷滲入產品標準，加速了產品標準的更替。國外汽油機油、柴油機油規格發展情況見表5。

表 5 國外機油規格發展情況

公布年代

汽油機油美國柴油機油汽油機油歐洲柴油機油

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1955

1968

1980

1987

1988

1994

1995

1996

1998

2000SJ SL CH-4PC-9SG SH CG-4A 1、A 2、A 3SD SF CE G 4G 5D 4CD D 3

以上信息反應出，在1994年以前，發動機油的規格標準換代比較緩慢，汽油機油間隔在6年以上，柴油機油間隔也在4年以上。在這之后，發動機油標準的更換速度明顯加快，且不難注意到，節能和環保要求促進了油產品規格的快速發展。

（二）中國油產品標準的發展趨勢

目前，中國油市場對高、中、低檔油都有需求，其中，中、低檔油所占需求比例較大，符合SG 、CF-4等以上規格的油僅占總量的10%左右。而中、低檔規格油的性能是不能滿足“環保型”汽車和設備的使用要求的。

隨著中國環保概念的加強，環保法規會健全起來。可以斷定，關于執行歐Ⅱ、歐Ⅲ排放標準的承諾必將使汽車和設備制造商改進自己的設計，生產出符合環保要求的產品；而現有車輛和設備也將進行必要的改造，使之達到環保要求。無論是生產還是改進，這些符合環保要求的汽車發動機與設備都將對油性能提出要求，因此油產品標準將隨之發展。

2000年上市的轎車及其裝車用油已證實了上述判斷。中國現階段生產的轎車的用油標準已很高，但仍有許多轎車、卡車、農用車的用油水平還很低。那么，中國油產品標準將如何發展？

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車輛和機械在節能、環保方面的要求在不斷提高，其所用油必然要求滿足使用要求。因此，節能環保型油已成為油的發展方向。隨著節能、環保要求的提高，油的規格標準越來越嚴格。發達國家的油產品標準更新很快，同時綠色劑，即可生物降解的劑在這些國家已廣泛應用于工業油和二沖程發動機油。中國由于經濟發展不均衡，在今后一段時期內，還會存在高、中、低檔油并存的現象。但由于人們環保意識的提高，以及政府環保法規的制約，環保概念的油規格標準將成為制定產品標準的熱點和重點問題。

隨著環保概念的加強，低檔油標準肯定會廢止，而既滿足環保要求，又能實現低成本的規格標準是解決中國油市場實際問題的良藥。因此，一方面要跟隨國際標準，發展具有國際先進水平的產品標準，以解決市場國際化和市場對高檔油的需求，實現與跨國公司抗衡；另一方面，一定要考慮國情，制定出既嚴格符合環保要求，又滿足低檔車使用的油標準。

III 國外石油公司對華投資策略分析

隨著經濟全球化進程的加快，中國經濟的快速發展以及中國加入WTO ，世界著名跨國公司紛紛投資和進軍中國，并把中國納入其全球價值增值鏈和經營網絡之中。作為我國支柱產業之一的石油石化工業雖已取得重大進步，但因國內需求巨大，尚不能完全滿足國內市場需求。因此，國外大石油石化公司看好這一具有巨大潛力的市場，把中國乃至亞洲作為其新世紀石油化工業務的新增長點，已采取各種策略對華進行戰略性的投資。

一、國外石油石化公司對華投資現狀

國外石油公司經過20世紀90年代未大規模戰略性的產業結構調整后，在規模、資金、技術和管理等各方面的優勢更加突出，并在“發展戰略全球化、戰略實施本土化”的總體戰略理念指導下配置世界資源、爭奪全球市場，亞洲尤其是中國成為其主要的目標市場。總的來看，世界著名的石油公司幾乎都已在華投資，而且為適應中國入世后在華業務的增長，都有進一步擴大投資的計劃。世紀之交經過兼并聯合、資產重組形成的埃克森美孚、殼牌、BP 、道達爾菲納版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

埃爾夫、雪佛龍德士古、大陸菲利普斯等大型跨國石油石化公司均已在華投資，其中BP 投資45億美元，是投資最多的外國公司。前4家跨國石油公司已計劃在未來5年加強對華業務，投資總計達120億美元。

從油氣勘探開發領域看，埃克森美孚、殼牌、BP 、雪佛龍德士古等國外大石油公司在我國較早對外開放的該領域已發展多年，主要與中海油和中石油合作，參與勘探開發我國開發前景看好的海上及西北部等地區的油氣資源。海上項目主要分布在南海、東海、渤海灣等海域；陸上項目則主要集中在塔里木盆地、鄂爾多斯盆地和庫恰盆地等地區。其中雪佛龍和中海油合作的惠州油田已成為目前我國日產量最大的海上油田。

從氣體開發利用領域看，國外石油石化公司正積極參與我國華東和華北等地區的燃氣運銷網絡建設，而且發展勢頭強勁。在LPG 方面，BP 和隸屬雪佛龍德士古的加德士公司是我國目前較大的LPG 供應商，其業務已覆蓋廣東、廣西、福建、海南、浙江及江蘇等地區，不僅擁有較完善的營銷網絡，而且還擁有儲氣庫、裝卸碼頭等儲運設施。在天然氣利用方面，我國已陸續向外資開放廣東LNG 項目、西氣東輸和東海天然氣開發等戰略性項目。BP 在2m1年初中標廣州LNG 項目，成為首家進入中國大陸天然氣管道建設運營的外資企業。而殼牌將重點發展包括LNG 在內的天然氣運輸、經營等業務。2002年初，終于與中石油達成初步協議，成為西氣東輸項目的主要合作伙伴。

從煉油和油品營銷領域看，由于我國對之控制較嚴，因此國外公司目前在該領域的業務尚未得到充分發展，但已通過各種變通渠道擠人了該領域。在原油加工方面，迄今已有法國道達爾菲納埃爾夫公司與中方合資的大連西太平洋煉廠在運轉。此外，埃克森美孚、沙特阿美和殼牌分別與中石化和中海油合資的福建煉化、廣石化和南海等項目處于籌劃中。在油品營銷方面，國外公司先進入油業務，然后再全面進入瀝青、燃料油和航空燃料等領域。BP 是首家也是當前唯一一家在華經營航空燃油的外資石油公司，而殼牌則已在華200多個城市設有油專賣店，并向我國供應了近100萬噸的瀝青產品。在我國入世前明文規定不許外資介入加油站的情況下，外資已在華采取各種方式擁有了400多家加油站。其中埃克森美孚、殼牌和BP 已有120多座加油站，并利用中石油、中石化和中海油海外上市的機遇，以3家公司戰略投資者的身份提前拿到了進入中國成品油銷售市場的通行證，并計劃與中石化在福建、浙江和江蘇新建1500座加油站。BP 還與中石油合資成立成品油銷售公司，計劃到2007年建設1000座加油站。

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二、國外石油石化公司對華投資策略

根據我國對外開放和合資合作政策的演變和發展，跨國公司進入中國市場經過了對華貿易、轉讓技術或成套設備、創辦合資或獨資企業、成立投資性控股公司或地區總部幾個階段，目前投資重點正由制造向研究開發、培訓、分銷等知識型服務領域延伸。從近年國外石油公司在我國市場的經營運作情況可以看出：其對我國石油領域的投資策略主要表現為以下幾方面。

（一）優化資源 擴大規模

國外石油公司正在中國進行大規模系統化的投資，通過產業鏈的相互銜接和有效配置來增強其市場競爭力。埃克森美孚在進入我國油氣勘探領域多年后，目前正積極籌備在福建和廣東投資擴建煉油和乙烯及其衍生物的生產能力，還配套建設相關的銷售設施。與此同時，加緊與中石化建立福建和廣東油品銷售合資公司負責產品的批發和零售。BP 公司將與中石油成立天然氣銷售合資公司，負責銷售“西氣東輸”的天然氣，并開拓天然氣的消費市場。為促進天然氣的消費，BP 公司將可能在華建設天然氣發電廠。

為進入我國市場，國外石油石化公司正通過組成戰略聯盟、兼并收購等更具有主動性、戰略性和長遠性的方式進行大規模投資。

（二）側重銷售 占領市場

為盡快擴展在華業務，加強在華市場地位，國外公司大多會選擇國內市場上實力比較雄厚的公司作為合作伙伴，對于我國嚴格控制的煉油和基礎石化品領域，采取對半合資的方式。

一方面，國外石油石化公司發揮進口產品和當地生產的產品在銷售方面的協同效應，為用戶提供高質量、多樣化的產品。在產品的銷售中，國外公司以產品性能高、批量穩，售后服務好，手段靈活等占有一定優勢。2001年7月，加德士公司宣布將在中國市場推出第一種達到美國石油學會最高等級APISL 標準的汽油發動機機油—“金富力”方程式機油，成為目前中國機油市場的頂級油品，以此吸引中國汽車用戶，擴大市場份額。

另一方面，他們通過對中國市場深入細致系統的分析，擴大服務范圍，提供規范化、多樣化和個性化的服務。如國外石油公司在華加油站與其在全球的加油站一樣，從外觀設計、設施布置到服務都采用統一的標準。為了達到更高版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

的盈利水平，這些加油站把產品銷售和服務結合起來，在提供加油的同時附帶洗車或存車、換輪胎等服務，還在加油站旁附設24小時營業的小型超市，提供各種飲料、零食和雜貨等便利服務。這種方法不但提高了加油站面積的使用率，具有很高的盈利性，吸引了大量客戶，而且向中國傳統的加油站經營模式發起了挑戰。

國外公司目前在華的投資大部分都集中在我國經濟發達、基礎設施較為完善的東部和南部地區，在中國的辦事處則大多集中在北京、上海和深圳，并以這些城市為中心，帶動公司擴大在華業務的發展。如BP 在華的27個基地中，有半數以上分布在我國東南沿海地區，其他內陸業務也分布在我國的主要內陸或沿江城市，國外公司正是通過先在重點城市開拓業務，為以后輻射周圍地區乃至全國、迅速擴大公司在華業務和市場份額奠定基礎。

（三）壟斷技術 品牌滲透

當前國外石油公司都各自擁有一些具有優勢的專有先進技術和工藝，控制著全球石油石化大宗產品和高附加值產品的技術，他們通過在我國加緊申請專利，實行知識產權保護等手段進行技術壟斷，使我國石化工業的科技創新能力受到一定限制。據不完全統計，從1985年至今，埃克森美孚、殼牌和BP 等國外石油公司在華共申請專利1700多項，而且母專利所占比例較高，涉及范圍廣、起點高。從1999年年底中國入世進程取得關鍵性突破之后，許多希望在華未來市場中占有一席之地的外國公司更是加緊了在我國申請專利。

在合資合作方面，國外公司為充分保護和發揮其技術優勢，更傾向于成立控股或全資公司。為保持競爭力，國外公司往往將技術通過內部市場轉讓給其子公司，對轉讓的技術、尤其是核心技術采取一定的控制措施，被轉讓技術的先進性與國外公司占子公司股權的比例呈正比。

有的跨國公司利用合資企業中的經營控制權，將中方商標牢牢掌握在手中，抑制其發展直至消亡。他們利用中方的生產能力、商標和銷售渠道推銷自己的產品，或將中方商標定位在低檔商品上，使其名存實亡。埃克森美孚在與上海石化成立的合資公司——上海金森樹脂公司中控股60%，合資公司使用埃克森美孚的專有石油樹脂技術，產品則使用埃克森美孚的“Escorez ”品牌。

國外公司為縮短其產品在中國被認知和接受所需的時間和投入，常與當地知名品牌合作，甚至收購品牌，利用合作品牌的知名度和銷售渠道，迅速提高其自身品牌的市場影響力。如BP 與南京金城集團和廣東東風汽車油有限版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

公司達成協作意向，使BP 的產品成為金城摩托車唯一推薦發動機用油以及東風汽車指定維修點提供的專業用油。BP 產品通過東風和金城屬下1000多家維修點的推薦，在中國市場中獲得了難得的品牌提升機會。

（四）經營運作本土化

生產銷售本土化是國外石油公司進軍中國市場最基本的戰略，不僅能達到占領市場的目的，而且能隨時根據市場變化快速調節生產。為適應中國業務量的迅速增加，跨國公司在中國設立專門的部門或機構全面負責其在中國業務的經營和發展，并輻射到周邊國家和地區。通過本上化的管理機構，有效地提高了公司對中國及周邊市場的管理力量，加強了公司對市場變化的反應能力和決策能力。

1999年初，雪佛龍公司為適應其戰略中心向亞洲的轉移，將其亞洲地區總部從美國加州遷到北京。2000年BP 公司看到中國天然氣市場的巨大潛力，在中國成立專門的氣體和電力業務部門。2001年埃克森美孚公司為適應在華業務增長的需要，專門調整了負責在華業務發展的美孚石油（中國）投資公司和埃克森中國公司的人事安排，并加強了公司在中國各項業務的歸口管理。殼牌東北亞集團將總部設在北京，成為其矩陣式管理的區域性管理中心，負責統籌及發展公司在亞洲地區的業務。

國外石油公司為了在我國加入WTO 后能迅速占領我國成品油市場的先機，除了與國內石油石化企業成立合資公司外，也正在考察一些在國內上市的成品油銷售公司，希望通過資本運作實現參股或控股，從而達到間接占領成品油市場的目的。

綜上所述，國外石油公司已通過多種策略進軍中國市場。越來越多的國外公司把握先機，積極開發中國市場，而一些已扎根中國多年的國外石油石化公司更是積極調整在華戰略，利用已鋪開的網點去捕捉更多機遇。我國石油企業雖然將面對國外公司更激烈的競爭，但同時也為我們直接學習借鑒國外先進管理經驗和先進技術提供了很好的機會。

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IV 世界天然氣合成油的發展現狀和趨勢

一、天然氣合成油發展狀況

過去10年世界天然氣探明儲量增長了30%以上，但是天然氣儲量的增長大部分處于偏遠地區，由于經濟和技術的原因不易采用管道運輸。

當今能源工業面臨的挑戰是：尋求一種生產對環境更有利，經濟合算，可被運輸的燃料的方法。將天然氣轉化成甲醇是天然氣利用的傳統方法。但世界甲醇市場有限（2300萬噸/年）。采用LNG （液化天然氣）方法，通常對遠離LNG 市場的地區吸引力不是很大，因為LNG 項目的初期投資和運輸費用都相對較高。

天然氣合成油（GTL ）技術最早出現在第二次世界大戰期間，但由于成本過高而無法與傳統的天然氣加工方法競爭。隨著全球對環保的重視及石油、天然氣價格的上漲，GTL 工藝得到了廣泛的關注。特別是隨著費托法新工藝的出現和各國對油品含硫量的限制，天然氣合成油已經有可能與原油競爭。

最近一批世界級GTL 項目的啟動和建成及其它GTL 活動，業內人士相信GTL 時代即將到來。隨著GTL 技術的更新和商業化應用的推進，GTL 正逐步在技術和經濟上取得優勢，GTL 產品不久將大量涌入市場。

美國《油氣雜志》幾十年來一直按照煉制、石油加工、天然氣加工、硫和管道等5個類別報道新建和進行之中的下游建設項目。而最近增加了第六個類別——天然氣合成油，以便反映現在對該行業具有工業可行性的烴類轉化技術的發展變化。由此可以看出業界對GTL 的重視和關注。

GTL 的發展狀況表現在以下幾個方面：

（一）生產技術取得進步

1923年以來應用費托工藝生產天然氣合成油的技術至今變化不大，但是利用新的催化劑已經降低了生產成本。并在生產令人滿意的合成燃料時更具靈活性。通過將天然氣轉化成油品來擴大天然氣儲量利用的期望值正在不斷提高。經過多年的研究與開發，改進費托技術將降低資本成本、擴大工廠規模以及生版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

產更多理想的合成油產品，許多公司準備在今后幾年進行天然氣合成油的商業化生產。

埃克森公司開發了AGC-21工藝，可生產30%的汽油、70%的噴氣燃料和柴油。該公司已與卡塔爾石油總公司簽約，將利用卡塔爾北部氣田2800萬m 3/d天然氣生產450萬t/年汽油、柴油和催化裂化原料油。

殼牌石油公司開發了SMDS 工藝，并于1993年在馬來西亞建成世界上第一套天然氣合成油裝置，生產能力為56萬t/年汽油、煤油和柴油。

南非薩索爾公司開發了Synthol 流化費托合成反應器。

合成石油公司開發了小規模經濟型的GTL 裝置，從而使世界上95%的氣田適合天然氣合成油生產。

BP 阿莫科公司開發了緊湊式蒸汽轉化器生產合成油技術，使轉化器的熱能利用效率提高到90%。

（二）生產能力不斷擴大

未來15年內，預計GTL 工廠的生產能力將增加到4500萬～6750萬t ／年。如果油價維持在較高水平，建設GTL 工廠就具有更大的吸引力。

殼牌燃氣和電力公司、埃克森莫比爾公司以及薩索爾公司正在考慮在阿根廷、伊朗、馬來西亞和卡塔爾建設幾個大型的天然氣合成油廠（能力3.3萬～8萬桶／日）。其他一些公司如Syntroleum 公司、Sicor 公司、委內瑞拉石油公司、大陸石油公司、Sasol 雪佛龍公司以及lvanhoe 能源公司也提出了一些天然氣合成油建設項目（詳見表6）

表 6 天然氣合成油項目現有項目

Mossgas

殼牌賓吐魯

可能實施的項目

殼牌馬來西亞產品汽油和柴油柴油產品柴油生產能力（桶／日）2250012500生產能力（桶／日）75000

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殼牌阿根廷

殼牌伊朗

埃克森莫比爾卡塔爾

Sasol 卡塔爾

計劃考察中的項目

Syntroleum 澳大利亞

殼牌澳大利亞

Sasol 雪佛龍澳大利亞

Sasol 雪佛龍尼日利亞

Sasol 卡塔爾

大陸卡塔爾

Ivanhoe 能源卡塔爾

殼牌卡塔爾

Sicor Ethiopia

PDVSA 委內瑞拉石油

殼牌印度尼西亞

殼牌埃及

殼牌特立尼達柴油柴油柴油柴油產品油柴油柴油柴油柴油柴油柴油柴油柴油柴油和油柴油柴油柴油[***********]50生產能力（桶／日）[***********][***********][***********][1**********]0

（三）技術成本逐步降低

在GTL 投資費用中，合成氣生產占30%、費托合成占15%、產品精制占10%、其它過程單元占10%、公用工程占15%、輔助設施占20%。

普遍認為天然氣合成油的商業化條件是：油價14～15美元／桶，天然氣價格0.50美元/百萬熱單位，工廠生產規模大于7萬桶／日。

由于大多數天然氣合成油項目的產品是超低硫柴油燃料，因此在經濟上必版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

須考慮天然氣合成柴油與煉廠柴油相比所具有的潛在優勢。其中需要考慮的最重要的問題是：含硫量界限為多少時天然氣合成柴油的這種優勢最大。

對于一座典型的煉油廠來說，利用現有的加氫處理裝置，將含硫量從50ppm 降到10——15ppm 的成本是0.50～0.75美元／桶。而天然氣合成柴油用作調和油時，與加氫處理相比其經濟性在近期并不太好。但是，從長期看，向零含硫標準的發展趨勢將極大地刺激天然氣合成柴油的開發利用。要達到零含硫的標準，天然氣合成油在成本上比加氫處理有更強的競爭力。

（四）市場前景廣闊

專家認為，了解GTL 產品的競爭點是評估其市場潛力的關鍵。一種觀點認為，GTL 產品將成為一種高價值的特殊產品；而另一種觀點認為。將有大量的GTL 產品成為傳統的烴類產品的替代物。按照第一種觀點，GTL 產品只會對目前的高性能產品如聚α烯烴（PAO ）和美國API 標準的Ⅲ和Ⅱ＋類基礎油構成競爭。一旦商業化，GTL 產品將獲得很高的利潤并很快被市場所接受，而如果在Ⅰ和Ⅱ類基礎油市場出售GTL 基礎油，難以體現其價值。考慮到PAO 市場價格在4～6美元／gal ，而中性油的價格在1.39美元／gal ，很容易理解GTL 基礎油與日前的Ⅰ和Ⅱ類基礎油相比有明顯的競爭優勢，此外，生產GTL 基礎油的成本比PAO 低的多。

另一方面認為，GTL 將可能對目前所有的油基礎油構成競爭，甚至包括液壓油和循環油。因為世界級GTL 的投產將使大量的優質產品涌向基礎油市場。

二、近10年亞洲天然氣合成油市場分析

雖然未來天然氣合成油的前景較好，但是目前的龐大發展計劃卻很難實現。5年內可以上市的天然氣合成柴油只有30萬~40萬桶／日。而亞洲這個潛在的大市場對無硫天然氣合成油產品的需求卻不足。

2009——2010年歐盟和美國將開始使用無硫的天然氣合成柴油，并有可能提前到2007——2008年，這將為天然氣合成油的發展創造最佳的機會。亞洲也會轉向使用無硫的天然氣合成柴油，但是時間會晚些。

總的來說，2010年之前天然氣合成油的主要市場在歐洲和美國，而不是亞版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

洲，近期亞洲天然氣合成油的市場有限

被認為是天然氣合成油主要用戶的日本，對天然氣合成油進口的需求也可能有限。年初Showa SheI1 Sekiyu kk 從馬來西亞的殼牌中間餾份油合成公司（SMDS ）進口了天然氣合成煤油，這標志著日本首次進口天然氣合成油。在神奈川縣的市場上的“生態煤油”的價格比普通煤油的價格高10%一20%。

最后要考慮的是，亞洲是否存在天然氣合成油柴油的發展空間，也就是說，亞洲對天然氣合成柴油有需求嗎？

亞太地區的煉油能力已經從1995年的1750萬桶／日提高到2001年的2130萬桶／日。雖然亞洲一直進口各種油品，但是除了石腦油和LPG 外，其他油品的凈進口已經減少。 2001年柴油凈進口量已經減少到不足10萬桶／日，而1995年曾達到54.9萬桶／日。亞太地區柴油凈進口已經大幅下降，而需求沒有大幅增長，所以凈進口將保持較低的水平。

V 下半年國際石油市場價格走向

一、基本因素使石油價格難以走高

從基本層面上看，石油市場并未支持高油價。目前，原油及成品油的供應充足，美國的庫存不斷上升。美國的原油庫存雖比去年低120萬桶，但仍比前3年平均庫存高出670萬桶，考慮到巨型原油油輪（VLCC ）容量為200萬桶時，可以認為原油是平衡的。美國的柴油存貨比去年高出2000萬桶，比前3年平均存貨高出1290萬桶；汽油存貨比去年多出830萬桶，比前3年平均存貨高出610萬桶。因此，美國的柴油和汽油存貨都較為充足。歷史上，美國的煉油廠為迎接夏天旺季，往往100%地開足馬力積累汽油的庫存。而在過去幾周內，由于存貨充足，煉油廠曾削減運轉次數。這樣，煉油廠對原油的需求仍算穩定，或許會稍有下降。

在原油供應方面，委內瑞拉和俄羅斯均增加了原油的產量，對原油價格造成了壓力。石油輸出國組織（歐佩克）會各成員國政府已經透露不會增產，到9月份再重新評議產量。由于季節性原因，市場對原油的需求會在第3季度升版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

高，第4季度再次升高。因此，歐佩克期待第4季度原油需求增加，并最終超過供給，使油價攀升。從目前情況看，出于維護其市場份額的需要，歐佩克目前日產量大約超過其限額100萬捅，加之聯合國與伊拉克的“石油換食品”計劃得以延長，意味著減輕了對伊拉克每6個月常規性限制石油供給的壓力，這些因素致使英國布倫特原油價格和美國西得克薩斯原油價格紛紛走低。當然，基于歷史和技術層面分析，也有專家認為，原油價格在總體走低的趨勢下，不排除第三季度略有攀升的可能。

受原油供大于求的影響，再加上近期內多起飛機失事的心理影響，新加坡的煤油市場在今后一到兩個月內仍將處于弱勢。然而，隨著世界經濟的復蘇和航空運輸量的增長。三、四季度市場對航空煤油的需求預計將增加。基于大家為冬季囤積煤油，第4季度對煤油的需求應該增加，因此煤油／航煤油的價格在第4季度將趨于堅挺。新加坡對煤油遠期市場考慮到了這一因素，2002年第4季度的合同交易價格比6月份每桶高出了將近二美元。

二、地區沖突對油價影響目前不大

從地理位置上講，巴以沖突并不會直接影響石油供給，貿易商們所擔心的是，沖突一旦升級會牽扯阿拉伯海灣支持巴勒斯坦的國家，它們可能會以石油作為手段“懲罰”包括美國在內的親以國家，巴以問題已經存在50多年了，并且仍將長期存在下去。目前，除了伊拉克，其他阿拉伯國家尚未介入。伊拉克雖嘗試過禁運，但對價格影響微乎其微。

另外的緊張地區為印度和巴基斯但。因為這兩個國家均擁有核武器，所以它們之間的沖突將更加危險，對油價的影響也高于巴以沖突。不過，到目前為止，印巴沖突尚未影響油價。

影響油價的另外一個因素是美國未對伊拉克采取軍事行動。布什總統聲明他沒有攻擊伊拉克的具體計劃；美國軍方也表明他們在攻打阿富汗后尚未準備好打另一聲援戰爭。因此，導致油價陡漲的條件不具備。

油價走低的另一個原因是人們對美國經濟的擔憂。股市走低、美元疲軟以及美元債券的表現均增加了人們對美國經濟在2002年下半年復蘇的疑慮。與去年相比，美國汽油需求在年初時猛增后現趨于平緩。柴油的需求仍低于去年。版權：中經網數據有限公司 TEL ：（010）68558557

三、部分市場及油品價格維持高位

分析家們相信，目前的油價包含了5~7美元／桶的“風險貼水”。現在貿易商們不再過多重視巴以沖突。美國基于天氣和后勤問題，在攻打阿富汗之后，今年底以前也不大可能攻擊伊拉克。因此，投機商們正削減其持有的倉位。這也給油價帶來了下降的壓力。

不過，總體上看，如果歐佩克遵守限產協議，油價也不會跌至太低，因為第三、四季度的需求通常會受季節性的影響而提高。歐佩克估計不會做出增加產量的決定。去年在歐佩克每天削減370萬桶原油產量的同時，非歐佩克國家卻每天增產原油220萬桶。如果歐佩克不愿意丟失市場份額，而決定增產與非歐佩克國家相爭，則將是唯一可能造成油價大幅下跌的原因。

據分析，在沒有“戰爭貼水”的情形下，美國西得克薩斯（WTI ）原油價格應該位于21～23美元桶之間。但是由于巴以沖突，仍存在著較小的“風險貼水”（每桶2美元），因此，西得克薩斯原油價格可能會處于23~26美元/桶之間。英國布倫特原油價格一般會比西得克薩斯原油價格每桶低1美元。鑒于當前世界形勢，大量資金仍將繼續留在石油市場內。據預測，新加坡煤油價格第3季度將處于26~28美元之間，第4季度將更加堅挺。不過，如果北亞今年仍出現暖冬，煤油的價格將再次走低。由于需求減少等原因，汽油價格本應回軟。然而，受新加坡和韓國煉油廠減產等因素的影響，預測亞洲市場汽油價格也將維持一段時間的高價位。但是，總體上可能不會像煤油那樣堅挺。

VI 上半年石油石化行業重點生產企業經濟指標圖

為了進一步研究我國上半年石油石化行業的運行特點，本報告從512家國有大型企業中選取了三家從事石油石化行業生產經營的企業（分別以A 、B 、C 來代表）作為重點研究對象，通過營業收入、利潤總額、營業收入同比增長率、利潤同比增長率、資產負債率、營業收入利潤率等六項指標的變化反映企業的基本運行動態。

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